为什么关注县域医疗服务市场

【编者按】在压力下，只有顺支付方的改革路径去发展才能保证自身发展并获得扩张，否则县级医院只能延续过去的发展轨迹，持续受到三级医院的挤压，即使收编了所有的农村基层医疗，整体市场份额仍将出现持续下降。

本文发于Latitude Health ，作者为村夫日记LatitudeHealth ；供行业人士参考。

虽然分级诊疗已经推进多年，但公立三级医院在医疗服务市场上一家独大的局面已经形成并将长期持续。中国市场有东亚市场的特色，一部分人群集中在都市核心区，高等级的优质三甲更唾手可得，三级医院对周边地区的虹吸和其他医疗机构的挤压会越来越强。在医生流动的可能性较弱的情况下，城市内的其他医疗机构是很难去抗衡拥有最好医疗资源的三级医院。城市医疗服务市场的发展已经毫无悬念。

不过，一二线城市之外的大部分人口聚集于三线以下城市和农村，由于距离较远，中国广阔的县域医疗服务需求正成为三级医院之外最大的医疗服务市场板块。（有一部分县级医院也是三级医院，两者相比略有重复）

从数量来看，县级医院构成中国医院数量的将近一半。2018年全国共有县级医院1.54万家，其中县级市医院4958家，县医院10516家。两类县级医院合计占全国医院总数量的47%。县级医院的床位数一共有268万张，县级市医院有91万张，县医院床位数177万张。县级医院一共占全国医院总床位数的41%。

从服务量来看，县级医院占据了全国医院门诊的33%，入院人数的44%。县级医院的诊疗人次一共为11.86亿人次，其中县级市医院诊疗人次4.41亿人次，县医院诊疗人次7.45亿人次。县级医院合计占医院总诊疗人次的33%。

从县级医院整个板块的收入来看，在2018年占到整个医院市场规模的29%，而三级医院则占到了医院加上基层整体市场规模的55%。但是，县级医院如果叠加上乡镇卫生院和村医（两者合计只占6%的市场）的市场规模，可以占到整体市场的35%，成为仅次于三级医院的第二大市场。

因此，从数字上来看，在三级医院一枝独秀的市场上，县级医院是唯一能从整体上与三级医院并列的板块。但县级医院整体实力不强，虽然机构数量、床位数、门诊和住院人次占比较高，但从院均收入、收入结构和效率上看，县级医院有着较大的提升空间。

首先，从院均收入来看，县级医院只有三级医院的1/4左右。三级医院的院均收入高达8.8亿元，而县级市属综合医院和县级综合医院分别只有2.4亿元和1.7亿元。这显示县级医院的虽然在服务量上与三级医院差别不大，但在均次费用上的差距巨大。

2018年，公立三级医院的门诊均次费用为322.1元，而县级市属为216.9元，县级医院为191.7元。公立三级医院的住院均次费用为13313.3元，而县级市属为7445.1元，县级医院为5401.4元。

在门诊收入结构上，大医院主要靠药品，而县级医院依赖检查和治疗收入多一些。尤其是检查收入上，县级市属医院为23%，县属医院为26%，而规模最大的委属医院则只有18%。这表明县级医院在自身收入不高的情况下，为了满足药占比的要求，大力推动检查收入提升。

住院收入结构上，差别最大的是卫生耗材收入，委属医院和省属医院分别达到30%和27%，而县级市属医院和县属医院分别只有16%和13%。药占比和检查收入占比差别不大，但在质量服务收入占比上，委属医院的治疗收入占比只有10%，而县属医院和县级市属医院分别达到15%和14%。这说明县级医院更多从事的是常规手术，无法依赖耗材获取更多收入，只能依赖药品、检查和治疗。

而在住院效率上，县级医院的效率是较为低下的，这也导致其未来受到支付方的冲击会更大。县级市属医院的人均住院费用是委属医院的32%，但平均住院日却是委属医院的101%，县属医院也是如此趋势，人均住院费用是委属医院的23%，平均住院日却是94%。

因此，县级医院叠加农村卫生服务体系的市场规模虽然在目前仍然能占到1/3强，但随着支付方改革的推进，常规疾病的病人收入将出现下降，县级医疗服务市场面临压力后需要持续转型。在转型过程中，不是简单的将乡镇卫生院和村医合并就能一劳永逸的。在市场持续受到三级医院蚕食的过程中，只有一方面利用政策向下深挖潜力，另一方面则通过在县域市场搭建完整服务链条，紧紧抓住常规疾病这一核心收入来源，做好院前和院后的管理服务，同时向康复、护理和其他适应当地医疗需求的服务延伸，以拓展市场。

在压力下，只有顺支付方的改革路径去发展才能保证自身发展并获得扩张，否则县级医院只能延续过去的发展轨迹，持续受到三级医院的挤压，即使收编了所有的农村基层医疗，整体市场份额仍将出现持续下降。