日韩垄断下，国产CMOS边缘崛起丨亿欧全球视角

此前，美国将我国一系列优秀企业列入限制名单，不少国产企业的芯片备份计划一夜重启，创造了不少行业佳话。当时，行业中一些观点表示：美国的限制不是最可怕的，如果日本采取限制，那众多企业真的要“瞎”。 

这句话看似玩笑，但其中不无道理。因为日本在全球感光及图像芯片领域有着重要的地位。 

电子设备的“眼睛”

图像传感芯片也叫图像传感器，目前常见的有CCD与CMOS。 

这是两种不同技术构成的传感器。CCD是一种用耦合方式传输信号的探测元件，有长达50多年的发展史，大致的形状和运作方式已经定型。CCD产业前七大厂商皆为日系厂商，占据全球98.5%的市场份额。 

CMOS指的是互补金属氧化物半导体，它本身是计算机系统内的一种重要芯片，用于保存系统引导的基本资料。后来人们发现，CMOS经过加工后，也可以作为光学图像传感器。CCD与CMOS的技术争端便由此开始。 

二者相比，各有优劣，CCD成像质量高，但耗电量过大，价格高。而CMOS耗电量非常小，速度极快且价格低廉。二者各有各擅长的领域，说不上谁优谁劣。但由于手机、数码等行业的需求强烈，而CMOS的生产成本低，且供货稳定，成为厂商的最爱，因此其制造技术得到不断地改良更新，CCD与CMOS两者的差距也逐步缩小。 

如今，后起之秀CMOS图像传感器增长迅速，几乎能够全面替代CCD传感器。美国集成电路研究调查公司数据显示，2018年全球CMOS图像传感器出货额年增1成以上，且预估2019年将年增8.5%。到了2022年，图像传感器市场将成长至190亿美元，将较2018年的预估值大增近4成。   

日韩掌控下的CMOS市场 

2019年，英国调查机构IHS Markit发布了一份调查报告。报告显示，从全球竞争格局来看，在CMOS图像传感器领域中，索尼占据了全球50.1%的市场份额。尽管同比下滑了1.8%，但还是稳稳地占据了市场的半壁江山。其产品涵盖各个消费类电子到汽车、安防、工业等各类行业应用，且主攻高端市场，技术实力强劲。 

排在索尼之后的是韩国三星。三星电子拥有20.5%的市场占有率，但与索尼之间的差距依然巨大。 

作为韩国的龙头产业，三星的CMOS半导体野心远不止于此。三星发挥自身优势，主攻消费类电子市场，自产自销，在技术上紧追索尼，已经可以提供与索尼同级别的CMOS传感器。2019年9月，三星宣布：将打破“1亿像素”的壁垒，批量生产1.08亿像素的移动式图像传感器“ISOCELL Bright HMX”。不过，三星的行业级应用较少，想超过索尼仍需努力。 

豪威科技则以11.5%的份额排名第三。豪威科技在行业应用上有多年积累，尤其是在车载CMOS传感器应用领域，市占率甚至高于索尼。豪威科技与三星在安防图像传感器领域占据大半江山。值得一提的是，诞生于美国的豪威科技，在19年6月已被我国韦尔股份全资收购，现已成为我国这一领域翘楚。 

第四和第五名分别是美国的安森美半导体和韩国的SK海力士，但占比均都不超过10%。 

索尼、三星和豪威，作为世界CMOS市场的三巨头，把持着电子消费品各应用领域的主要份额。从报告中不难发现，上述的五家企业市场总份额占比超过90%，他们2019年的出货额高达120亿美元，同比增长了5.1个百分点。这也反映出整个行业高度集中的现象。 

需求旺盛，倒逼行业增长 

反观国内，与上述豪强相比，国内本土CMOS传感器厂商在技术和规模上都有一定的差距。我国半导体行业早期错过了很多机会，没有赶上CCD的发展浪潮，CMOS图像传感器也是从近几年才开始得到发展。 

中星微人工智能董事长兼CEO张韵东告诉亿欧：“在技术积累上，本土CMOS传感器厂商并不占优势。但是，近两年相关政策的支持，以及我国庞大而多样的市场需求，使得CMOS也得到长足的发展。” 

此前，我国本土产品主要存在于中低端电子消费领域。但随着技术发展，我国本土市场已出现一批后起之秀。 

中星微就是其中之一。在国家信息产业部的提议和支持下，中星微于1999年在北京成立。目前国内大多数电脑摄像头的芯片都由中星微制造。中星微的301系列芯片，也是国内半导体厂商的芯片产品跻身于国际市场的成功案例。 

除了电脑摄像头领域，我国本土企业在手机市场也有不俗的表现。此前，手机摄像头中的CMOS图像传感器芯片一直由日本在引领市场，但是在2018年，格科微电子在此取得了重大突破，成功量产1.12微米大底1300万像素图像传感器，打破日本多年的技术封锁。 

目前，格科微电子在国内LCD 驱动芯片及CMOS图像传感器芯片领域的出货量排名第一，并在积极探索其他应用市场。 

“在未来几年，汽车、安防监控、医疗、玩具、电玩与工业等将成为带动CMOS传感器高速发展的主要动力。”格科微CEO赵立新对亿欧说道。 

这一观点也得到国内众多厂商的认可。以安防为例，2019年安防行业需求端市场约为4676亿，增长8.22%。视频监控作为国内安防市场占比最高的细分行业，一直保持着高增长姿态，高清摄像头成为市场增长的爆发点，这将带动CMOS市场的高速增长。 

Techno Systems Research最新报告显示：自2017年起，国内本土CMOS厂商