短期健康险面临强监管，市场将进一步分化

【编者按】从《通知》来看，监管对短期健康险的趋严的方向不变，这将导致市场的进一步分化，随着长期医疗险获得的市场成功，人身险公司将涌向长期医疗险的市场开发，这将导致长期医疗险的竞争开始激烈。

本文发于村夫日记，供行业人士参考。

银保监会近日下发《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知（征求意见稿）》（下称“《通知》”）。《通知》拟对一年期以内的短期健康险产品的设计、续保、停售、理赔等方面进行了规范，明确不得虚高保额、不得“保证续保”、不得随意停售、不得无理拒赔等

这一规定很大程度上是针对近年来发展迅猛的百万医疗险市场。政策收紧主要针对这一板块竞争加剧后出现的几个风险点。

第一是针对保证续保的长期产品出现，规范市场。征求意见稿指出：保险公司不得在短期健康保险产品条款、宣传材料中使用 “连续投保”“自动续保”“承诺续保”“终身限额”等易与长期健康保险混淆的词句。

保证续保的长期产品出现，其主要特征是保证多年内续保，有的产品可以共享免赔额，甚至在一定条件下保证费率等。从保监会给出的长期险和短期险定义来看，保证续保的百万医疗险的保障仍是按一年来记的，但因为含保证续保，因此又有长期保险的特征，以至于在实际操作中出现很多风险。一方面是来自用户的，在用户发生医疗开支和理赔的时候，提供含保证续保甚至费率保证的产品的保险公司会面临很大的风险。另一方面则是来自于市场的，为了争抢客户，快速推高产品销售，保险公司在费率上做出一定让步，但这会将保险公司置于更大的风险当中。

从这些特征来看，长期续保和保证费率的持续性会有很大挑战。从2019年11月发布的新版《健康保险管理办法》来看，其重要的变化是：允许长期健康保险调整费率。结合现在这份征求意见稿，可见政策收紧的整体趋势是往规范的短期产品靠拢，而保证续保，短险长期保险化这类擦边球将会遇到很大的管控。

第二是停售的影响。从征求意见稿来看，保险公司不得随意停售在售的短期健康保险产品，侵害保险消费者权益。保险公司停售短期健康保险产品的，应当将停售的具体原因、具体时间，以及后续服务措施等信息通过公司官网、销售渠道，以及报刊、即时通讯等便于公众知晓的方式披露告知保险消费者，并为已购买产品的保险消费者在保险期间内继续提供保障服务，在保险期间届满时提供必要且合理的转保服务。

短期产品停售对用户的影响颇大，为了争抢客户而让出价格，导致保险公司直面更大的风险，如果停售，虽然可以避免风险，但却对消费者产生损害，且对品牌形象也很不利。如果市场将停售作为平衡风险的一个方法，则会长期对市场的信誉、消费者的选择决定产生巨大影响。因此，在产品设计合理的同时，对停售严格管理将推动市场更合理地制定费率，控制风险。

第三，征求意见稿指出，保险公司开发的短期健康保险产品应当在保险条款中对保险期间、保险责任、除外责任、保费缴纳方式、等待期设置、宽限期设置、保险金额、免赔额、赔付比例、理赔条件、退保约定等进行清晰、明确、无歧义的表述。

这对于规范市场有很大积极意义。由于百万医疗险和传统健康险产品有一大不同，即有很多的年轻的、习惯互联网消费的购买者，因此在营销手段上，互联网成为了一个重要部分。但健康险相比车险、意外险等产品，条款复杂程度高，再加上为了争抢市场，保险公司纷纷增加产品细节，这进一步增加了产品的理解难度。因此，互联网渠道整体对于用户理解产品细则是很不利的，而为了快速获取客户，尤其是年轻客户，保险公司希望将投保过程简化，这也势必牺牲了很多细节上的解释，而在传统的健康险产品销售中，这些解释很多是通过保险销售员和客户之间的人人沟通完成的，互联网渠道虽然能够快速获取更多的用户，且简化过程，但对于细节的解释和帮助用户正确理解产品却很不足，由此导致信息不对称，因此很容易导致理赔时候的纠纷。

对产品的各项细节、规则的表述规则化有助于规范市场，避免信息不对称导致的纠纷，这对于市场的长期发展是有利的。

同时，征求意见稿还表示：保险公司应当科学合理确定短期健康保险产品价格。产品定价所使用的各项精算假设应当以经验数据为基础，不得随意约定或与经营实际出现较大偏差。保险公司可以根据不同风险因素确定差异化的产品费率，并严格按照审批或者备案的产品费率销售短期个人健康保险产品。保险公司应当于每年1季度，将上一年度个人短期健康保险综合赔付率指标在公司官网进行披露。

在定价上，从长期来看，通过价格来争抢客户的做法会遇到很大问题，随着理赔增加，精算不得不根据市场的实际情况调整费率，让价来争抢客户的做法很难持续。因此，从长远来看，虽然百万医疗险发展初期增速很快，吸引年轻用户，但长期必须改变营销为主的打法，让费率和风险匹配。并且像传统产品那样，与用户进行更多的沟通，尤其在产品细节上和规则上，增加信息透明度，并对用户进行更多教育，最后做到产品设计、价格、和用户需求的多维平衡。

从《通知》来看，监管对短期健康险的趋严的方向不变，这将导致市场的进一步分化，随着长期医疗险获得的市场成功，人身险公司将涌向长期医疗险的市场开发，这将导致长期医疗险的竞争开始激烈。由于价格战是市场惯用的手段，这会推高风险累积，从而引发监管的干预。而财产险公司受制于自身的定位，将对现有的百万医疗险产品进行改革，寻求新的发展方向。