硅料供需关系受扩产周期影响，长期来看价格下降将助力光伏降本

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新增产能集中在下半年落地，供需错配导致今年供给偏紧

2021年是国内“十四五”的开元之年，预计装机将保持快速增长，预计国内需求将达到50-55GW。海外疫情的负面影响逐渐减弱，装机需求将得到恢复，预计增速在110-120GW。 全球需求将达到160-170GW之间，对应多晶硅需求将达到50万吨。

从供给来看，今年硅料供给整体偏紧。2020年，一线/二线/海外企业产能分别达到33/10/11万吨，预计今年年底产能将达到48/13/11万吨。考虑到新增产能在当年贡献产量较少、海外产能可能停产或减产等因素，预计今年实际产量在50万吨或以下。综合来看，今年供给偏紧，在装机旺季，这一局面将更加突出。

从历史来看，硅料价格处于下行阶段

多晶硅属于光伏行业的最上游。硅料行业扩产时间较长、投资额最大，所以在光伏发展初期，需求爆发后导致硅料供给一直跟不上，硅料价格在初期居高不下。

多晶硅的供给最初主要来自电子级硅料，太阳能级硅料供给从2010年之后才开始上量。尤其国内多晶硅供给在更晚时间才放量，2016年国内多晶硅供给达到全球接近50%水平，此前硅料供给主要来自海外。海外制造成本较高，也是硅料价格在前期居高不下的原因之一。

扩产周期影响短期供给，明年价格将同比下降

硅料供给和光伏需求存在一定的错配。错配主要来自：1）硅料产能扩产周期较长，在某些扩产阶段可能出现供给紧缺；2）硅料生产需要保持高开工率，所以季度产出较为稳定。而光伏需求的季节波动性较大，所以硅料的季度供给和需求存在一定错配。

长期来看，扩产周期导致的供给短缺无法避免；至于季度需求的错配，下游可以通过改变采购节奏来平滑价格波动。今年硅料供给偏紧主要因为新增产能落地主要集中在下半年，对当年增益有限，预计今年硅料价格将维持85-90元/kg的高位。

今年年底产能扩张完毕后，明年硅料的产出预计在70万吨以上，可以支撑230-250GW的需求，预计明年供给将恢复正常，价格较今年将出现回落。

文章来源：华安证券

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