上游涨势明显，终端倒逼组件价格竞争白热化 | 集邦咨询

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硅料环节

本周硅料报价持续上浮，成交主要来自散单。随着下游硅片开工率持续上调，硅料散单需求明显增加，大部分一线主流企业前期已锁定9月订单，正处于按单交付阶段，基本无余量可售，个别企业也陆续10月份订单签订。在硅料供应的逐步紧张的形势下，硅料市场少量散单的报价小幅上扬，推动单晶硅料主流报价达到215元/KG左右，多晶用料报价达到105元/KG。

观察硅料环节的生产运行及出货情况，国内十二家硅料企业在产，其中江苏一家企业部分产线检修，产出影响较小，其余主流企业基本处于满产运行。受国内能耗双控政策的影响，云南地区9-12月份工业硅削减90%产量，后市国内多晶硅原材料的硅粉价格上涨预期明显。现阶段下游电池组件需求持续释放，硅片环节采购原料热情高涨，预期在下游电池组件原材料库存消化殆尽前，硅料价格仍呈现稳中上探的趋势。

硅片环节

本周硅片报价延续上调趋势，多晶价格暂稳。本周隆基公布了新一轮牌价，虽然也有小部分补涨的成分，但环比8月上涨5%左右，涨幅明显，其调整后的价格引导小部分企业已跟进。推动G1、M6单晶硅片价格分别达到5.15元/片和5.25元/片，由于近期下游电池企业的开工率不断上调，导致市场对硅片的需求持续回暖，推动整体硅片开工率提升，特别是大尺寸产品产出比例持续抬升，目前一线企业M10硅片报价涨至6.41元/片，M10相比M6价格也稳定高出20%左右。

多晶方面，报价略显混乱。由于前期涨势开始冲击下游需求，加上印度市场单晶需求逐步抬升，部分企业下游采购节奏放缓，整体多晶已维稳报价，底部资源逐渐减少，本周海内外硅片价格稳定在2.35元/片和0.321美元/片。

电池片环节

本周电池报价整体持稳，电池片环节成本压力继续抬升。随着需求的逐渐回暖，下游组件厂商开工率抬升，大部分电池企业逐步上调开工率，对本轮硅片涨价逐渐接受，市场整体开工情况明显好于上月。电池片环节继前期价格的调涨后，终端采购需求略有回落，对高位的接受度较低。目前各尺寸电池片产品价格基本达到前期高点，其中M6电池片价格在1.06元/W，大尺寸产品受成本抬升及下游需求拉动，M10、G12电池片价格分别为1.06元/W和1.04元/W。随着本周硅片价格的明显上调，预计不久后电池价格也会随之带动，转嫁成本压力。

多晶电池方面，本周价格企稳。由于前期上游多晶产品涨幅明显，多晶电池的价格也随之拉动，低价资源十分难寻。但下游多晶价格接受度有限，观望形势趋浓，本周海内外多晶电池价格在0.82元/W和0.112元/W。

组件环节

本周组件报价大体维稳。虽然近期硅料报价涨势明显，但随着产业链各环节成本层层抬升，组件端的价格几乎无明显调整。部分组件厂商反馈，虽然上游涨势明显，组件成本上升，但由于终端对1.8元/W以上的接受度极低，导致组件厂商无法通过涨价来转嫁成本。

观察中国市场近况，整县推进报送试点地区名单落地，试点地区集中在华北、东南沿海等光照资源好或消纳条件较好的区域，将有力打开未来三年中国分布式市场发展空间。招投标方面，大尺寸组件需求持续释放，企业竞争愈加激烈，部分项目头部差价基本保持在0.01元/W左右；另一方面，近期182、210两大尺寸标准化进程基本完成，标志大尺寸组件在终端项目适配性大大增强，价格战或成为后市大尺寸竞争的关键。

本周玻璃报价持续抬升，2.0mm厚度的光伏玻璃价格暂稳。目前3.2mm厚度的光伏玻璃价格在 25-28元/㎡，2.0mm厚度的光伏玻璃价格在 20-22元/㎡左右。随着市场上玻璃库存的不断消耗以及需求的不断向好，市场上玻璃的低价资源已十分难寻，但实际成交方面，体量较小。

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