【芯智驾】“俄乌冲突”下的全球汽车业：受地缘政治“绑架”，影响“还好”

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全球汽车产业链尚未度过缺芯的“阴霾”，AutoForecast Solutions的最新数据显示，上周（2月21-27日），全球汽车市场因缺芯损失了约6.5万辆汽车产量，其他汽车零部件短缺困扰也不断袭来，如今俄乌局势日益紧张，无疑又为汽车供应链增添了更多不确定性。

长期依赖跨境供应链的汽车行业是最先受到局势影响的行业之一。部分航线切断，物流面临挑战，进一步加重供应链短缺风险，油价、铝价、镍价、氖气价格等上涨，甚至创纪录高位，这些都或将使今年的汽车行业大大承压。J.D. Power、LMC Automotive等汽车咨询公司表示，俄乌局势对今年全球轻型汽车销量复苏构成了“重大风险”，并将今年全球轻型汽车销量预估下调40万辆至8580万辆。

俄乌冲突，对全球车市环境影响估计“还好”

当下，俄乌冲突不断升级，出于供应链导致的零部件短缺或存潜在风险，以及美国和欧盟对俄罗斯的制裁，全球越来越多在俄罗斯有布局的车企、供应商宣布暂停在俄罗斯的部分业务或所有业务，当然态度和力度也在随局势的变化而变化。图1罗列了这些车企/供应商当前在俄罗斯的业务情况。

正如Artefact合伙人、零念科技战略顾问陆盛赟对所言，现阶段而言，汽车行业有些被地缘政治所“绑架”。

例如，福特汽车和通用汽车前几年就退出了俄罗斯汽车市场，如今在俄罗斯的业务规模很小，分别每年销售在20000辆和3000辆左右，如今在此局势下做出以上回应，不过是美国对俄制裁下的顺水推舟。

宝马汽车也坦言，“政治决定了我们作为一家公司的运营规则，如果框架条件发生变化，我们将对其进行评估，并决定如何应对。”

那么，实际影响究竟会如何？

从俄罗斯、乌克兰汽车市场在全球汽车市场中的位置来看，他们目前都不是汽车大国，据IHS Markit称，俄罗斯的不稳定和经济停滞等因素导致汽车市场在2008年达到顶峰，销量仅为 296万辆。

在过去三年中，俄罗斯汽车市场的年销量在160万- 175万辆。欧洲商业协会（AEB）的数据显示，2021年，俄罗斯销售约166万辆汽车，占全球汽车销量的2%；乌克兰2021年汽车销量仅为10万辆左右。对此，陆盛赟也表示，“俄罗斯、乌克兰车市不是全球最重要的车市，所以对全球车市环境估计还好”。

但随着冲突日益紧张，可能会对少数车企的影响显著。这里不妨先来看看图2中2021年俄罗斯汽车市场的畅销品牌和受欢迎的车企。

据悉，在俄罗斯汽车产量中，拥有俄罗斯汽车制造商 AvtoVAZ 控股权的法国雷诺集团占 39.5%，其次是韩国现代集团，占27.2%。另外，IHS Markit的数据，德国汽车制造商大众汽车拥有12.2%的份额，而丰田汽车则以5.5%的份额紧随其后，其他车企则以低个位数跟随。

因此，就风险角度而言，雷诺风险或最大。俄罗斯是雷诺仅次于法国的第二大市场，法国雷诺首席执行官Luca de Meo警告称，俄罗斯与乌克兰之间的关系恶化可能导致雷诺出现“另一场供应链危机”。雷诺的俄罗斯分公司上周五表示，由于物流瓶颈导致零部件短缺，其在俄罗斯的汽车组装厂将于本周暂停部分运营。雷诺在俄罗斯拥有3家汽车组装厂，据花旗银行的数据显示，该公司8%的核心利润来自俄罗斯。此外，由雷诺控股的俄罗斯顶级汽车制造商Avtovaz表示，因全球电子元件持续短缺，俄罗斯中部 Togliatti的一家汽车厂可能会停止部分装配线。

在俄罗斯汽车产量排名第二的现代集团，目前已暂停向俄罗斯经销商交付汽车。同时，受半导体供应短缺影响，其已于3月1日关闭了其位于俄罗斯圣彼得堡的汽车生产工厂，工厂关闭将持续5天。一位行业官员表示：“本次关闭工厂是半导体短缺造成的供应中断所导致的，这一决定与俄罗斯和乌克兰当前的局势无关。”虽然俄罗斯的销量在现代集团全球销量中占比不算高，但俄罗斯却是该集团增速最快的市场之一，现代集团计划2022年在俄罗斯销售出45.5万辆汽车。

大众汽车在本周一表示，在俄罗斯暂停向经销商交付汽车，大众的发言人表示:“一旦欧盟和美国的制裁措施的影响得到澄清，汽车将立即恢复交付。”大众此前曾表示，由于乌克兰零部件生产延迟，将在本周暂停两家德国工厂的生产，其发言人表示：“乌克兰不是我们供应链的中心，但这一部分缺失的时候，它就成为了中心。”

今天（3月3日），丰田汽车也加入抵制俄罗斯之列，其俄罗斯工厂将从明天（本周五）开始停止生产，同时由于供应链中断，俄罗斯当地对丰田汽车的进口也已无限期停止。

风险之下，供应链企业生产策略的调整至关重要

伴随局势日益紧张，越来越多的车企、供应商加入抵制俄罗斯的行列。对此，陆盛赟指出，“当前的关键在于，车企、供应商的在俄业务暴露在针对俄罗斯制裁的风险之下，这些企业要开始研究如何针对现在的局势进行一个判断，然后开始制定生产策略。”

部分企业或已有计划退出俄罗斯市场。例如，英国能源巨头英国石油（BP）公司上周日突然宣布，将以250亿美元出售其在俄罗斯石油公司（Rosneft）所持的20%股份。据《德国商报》报道称，梅赛德斯-奔驰集团也在寻求法律途径，尽快出售其在卡马斯公司15%的股份，梅赛德斯的一位发言人表示，公司的业务活动必须根据当前的情况重新评估。

一些企业也在转移或准备产线。例如，芬兰的轮胎制造商Nokian（诺记）表示，该公司将把一些关键生产线从俄罗斯转移到芬兰和美国，以应对美国和欧洲对俄罗斯的进一步制裁。安波福的执行官也透露，过去几个月里，公司赶在俄乌局势进一步升级前，已将大量汽车零部件的生产从乌克兰转移，留下来的都是一些产量较低的零部件，这样才能更好地应对混乱。Stellantis表示，如果西方制裁干扰到在俄罗斯生产，公司将准备把这些车辆的生产转移到其他工厂。

当然部分在俄罗斯有重投资的企业也还在观望局势的发展，或待局势好转，如上文提到的雷诺汽车、现代汽车等。但需要指出，长远来看，地缘政治或对部分企业的影响可能是“致命”的，例如，重组前的PSA集团重回伊朗发展时，其销量增长一路领先，但由于当时受到美国对伊朗的制裁压力，暂停了在伊朗市场业务，财务数据上看影响较小，但在更深层次上而言是失去了为它带来增量的市场。

半导体晶圆厂短期成本将增加，但对生产没有太大影响

综上而言，从全球车市的角度来看，俄乌局势的影响目前来看估计可控，其对汽车行业的潜在影响主要集中在自然资源供应的潜在中断上。据悉，俄罗斯是全球主要的铝、镍、钯金、铂金出口国，乌克兰是惰性气体的主要生产国。

除石油外，俄罗斯是世界有色金属的储备大国与生产大国，是世界第三大镍生产国，镍产量占全球的9%，也是世界第二大铝生产国，铝产量占全球的6%，因此，这一局势或加剧全球电动汽车电池的生产。

至于氖气等惰性气体，是芯片生产中使用的激光器所必需，因此，半导体行业对俄乌间紧张局势的担忧不断发酵，担心这些关键半导体材料供应中断风险。

对此，爱集微咨询业务部研究总监赵翼表示，乌克兰局势势必造成氖气价格上涨，而且目前已经上涨3倍之多，但晶圆厂通常都有较为充足的备货，对于晶圆厂的生产，不会有大的影响，但是氖气价格上涨最终会增加晶圆厂的成本。另一方面，因为氖气是钢铁厂的副产品，虽然目前我国的氖气资源进口占比挺大，但是这块的国产替代应该不会太难。所以，对于晶圆厂来说，会增加短期的成本，但是对生产没有太大影响。

而且芯片制造商早在此前的地缘政治中就意识到了氖气这一可能的供应瓶颈，从那以后，它们的供应商开始变得多样化。据悉，2015，由于乌克兰地缘政治原因，就对该地区氖气供应造成明显冲击，国际市场从长期供大于求，转为供不应求，导致氖气价格大幅提升，根据美国国际贸易委员会（USITC）统计，同期氖气价格即暴涨逾600%。直到2017年，随着乌克兰局势的稳定，以及其他国家氖气产量的提升，其价格逐步回归正常。

那么，这对本就令汽车行业为之头疼的芯片供应链有何实质影响？

彭博报道称，美国半导体行业协会（SIA）上周四指出，俄罗斯对芯片行业来说只是一个很小的市场，俄乌冲突不会对芯片供应构成威胁。SIA首席执行官John Neuffer表示，尽管欧美的制裁可能会对俄罗斯产生重大影响，但俄罗斯并不是半导体的主要直接消费国，在全球芯片采购中所占比例不到0.1%。另一方面，半导体行业有一系列不同的关键材料和气体供应商，因此我们不认为俄罗斯和乌克兰局势会立即带来供应中断风险。

SIA还称，美国及其盟国对俄罗斯的制裁也不太可能对行业销售产生重大影响。除SIA之外，英特尔、格芯等半导体制造商也相继表示，预计半导体供应链不会遭遇实际风险，他们拥有多元化的全球供应链，可提供更多的缓冲。

写在最后

当下，要知晓对汽车供应链的影响多深，冲击会持续多久还为时尚早，这都要视俄乌之间的局势后续如何变化，以及美国和欧盟等的制裁力度等而定，但经历了疫情、芯片短缺等危机之下的供应链管理，相信全球汽车供应链的韧性有所增强，而且基于提前制定的生产策略，相信各大供应商从危机中恢复的速度将比过去预期的要快。

（校对/Jimmy）

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