徐长明：从消费端变化看汽车产业发展趋势

徐长明：从消费端变化看汽车产业发展趋势linux命令 撰文 / 商子微 编辑 / 涂彦平 设计 / 师瑜超 我国汽车行业经过多年发展之后进入存量时代，面临着结构性调整。近年来，90后、00后逐步登上社会舞台，成为影响我国汽车消费市场的重要力量

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撰文 / 商子微

编辑 / 涂彦平

设计 / 师瑜超

我国汽车行业经过多年发展之后进入存量时代，面临着结构性调整。近年来，90后、00后逐步登上社会舞台，成为影响我国汽车消费市场的重要力量。对于汽车企业来讲，谁能抓住这部分用户，提起这批消费者的兴趣，就等于抓住了新的“风口”，于是品牌年轻化逐渐成为车企探索的方向。

这是一场全新而有趣的尝试，年轻人多元化的审美需求为诞生130多年的汽车行业重新注入活力。汽车产品设计变的大胆、新锐，颜色丰富、名字炫酷；电动化和智能化与汽车工业技术融合，带来科技体验；部分车企寻求与各大IP联名、合作，抓住年轻人的眼球。

经济在发展，技术在进步，消费人群在不断变化，总结成一句话——大人，时代变了。

6月10日，第十三届中国汽车蓝皮书论坛于合肥隆重开幕。6月11日，国家信息中心副主任徐长明出席论坛并发表主题演讲《从消费端变化看汽车产业发展趋势》。

他在演讲中提到，由于消费者的时代构成发生变化，使得我们将来有三个趋势值得关注。第一个趋势是汽车智能化要持续处于热潮，第二个趋势是电动化速度可能比预想的快，第三个是自主品牌的发展将迎来新一轮的机遇。

“我觉得自主品牌真的是转折点已经到来，这么好的产业基础，再加上消费者对合资品牌、自主品牌已经没有偏见，95后成为主体之后，这就是一个非常大的利好，这是一个重大的变化。”徐长明在演讲中如是说。

以下是他的演讲实录。

尊敬的各位来宾，大家中午好！很高兴受贾可博士邀请来再次参加蓝皮书论坛。

刚才几位老总都是行业的领军人物，从不同角度讲了行业发展趋势，我就从消费端来交流一下汽车产业的发展。消费端的变化应该说是很大。

消费者构成变化影响汽车产业发展格局

消费端到底有什么变化？大家看一看这个示意图，假如以购车者总数为100，代表95后的绿色箭头，一直在往上走，越往后向上走得越快，比例不断加大。80到95年出生的人群是购车主力，占比大约在50%，但所占比例基本是稳定的，而60、70年代人购车占比不断的下降，这是一个形象的示意图。

下面是一个具体的数字，反映的是这些年具体的汽车购买者世代构成的变化。最上面是00后，第二个是90年代，第三个是80年代，第四个是70年代，然后是60年代，大概是这样的比例。

看得出来，00后购车占比到现在为止还是比较少，大概100个买车者中有3个。90年代的购车者占比就比较多了，占到了24%。80年代比例最大，占38%。如果把90年代购车者占比分两半，一半为90-95年代，一半为95-00年代，则可以看到，80到95年代，目前占50%，未来也基本占50%，这是大致比例。而95后购车占比则持续快速提升。但是60、70以后的比例，下降非常明显。

这样的变化，会直接影响到我们汽车产业发展的趋势，发展的格局。为什么这么讲？因为每个年代的人，由于他的成长环境、成长背景不一样，导致他们的价值观、生活方式包括消费行为差别很大。

我们看一看两头，60、70年代人，这两个世代的人群成长的环境物资匮乏、生活水平提高也比较慢，跟日常生活有关的技术变化也比较小。

我们看下面的是人均GDP的变化，这是1960年到2020年的人均GDP，1960年是90美元，1970年是113美元，1980年代是195美元。60、70世代成长时，人均GDP一天不到1美元，大家生活水平低，物资是匮乏的。

由于物资匮乏，大家心态是会积累资源，心里才会安全，即使收入高了，也是先储蓄再消费，量力而行。

再反观泛Z人群（95后），他们生长年代物质富裕、技术爆炸。下面这张图体现的是物质富裕，到2000年已经快到1000美元了，2010年就到4000多美元，到2018年已经接近1万美元，经济在持续迅速的发展，这个年代成长起来的人，对未来信心非常足。物质富裕后，在消费行为上的特点是消费资源。60年代、70年代由于物资匮乏是积累财富，如果不积累财富就没有安全感，这个明显的不一样，直接会影响到汽车的消费。

95后成长环境的另外一个特点，是技术爆炸。现在互联网、大数据、云计算、物联网、5G、人工智能这些方面均是快速发展，新事物不断涌现，日新月异。他们已经习惯了、熟悉了这些新事物。大家都称95后为互联网的原住民，一出生就处于互联网时代。这些人对智能汽车的接受度就不一样了。

由于他们的生长环境不一样，再加上独生子女政策，一个人可以花两代人的钱，他们在买汽车上消费能力是比较强的，他们买汽车的价格不仅决定于自己的收入，还要考虑父母的收入，这个比较明显。

前两天我到一个三线城市听了两场焦点小组，第一组是城里孩子为主，第二组是农村考大学考上来的为主。第一组大概月收入5、6千元，有几个人想买30万以上的车，因为家里条件比较好。第二组的普遍来讲，工作比第一组刻苦，收入略高一点，大概月薪7、8千，在买车上十多万的居多，明显感觉不一样。不少95后，家里条件都很好，在大件消费上有父母资助，消费能力提高了，买车价格自然就高了。

另外一个就是95后见识广，很多家里条件好的孩子都出国留学，国外哪里好、哪里不好，认识很清楚，国货什么好、什么不好，也很清楚，这些人对国货没有偏见，有主见，有自己的消费观。

我最近听了十几场焦点小组，参加人员基本是年轻人，对自主品牌汽车的评价显然好于60、70年代人，他们说，谁造车的车好，我就买谁的，没有偏见，不会因为自主品牌就怎么样，当然这跟自主品牌车的质量提高有很大关系，也跟国货大潮有很大关系。

所以我觉得自主品牌整车的崛起，从消费者一端来讲，真的是到了非常好的时机，一旦95后成为消费主体之后，对自主品牌是非常好的契机。

另外95后是互联网的原住民，永远在线，对智能化要求比较高。00后，见到屏幕一定要触摸，不能触摸的就不行，用手势或者声音调控。他在别的场合都是这样，在汽车上也可想而知，他们对智能化的要求更高。

另外一个是确定性的偏好，95后，“颜值即正义”，车首先要漂亮，不漂亮不行，这代表正义。95后对车的要求和60年代、70年代人不一样，60、70年代更加注重汽车内在品质、驾驶、空间等功能属性，外观、内饰造型差不多就可以了。这样导致60、70年代他们买车时很大的不同，60、70年代讲究大品牌，他一买车起步时是丰田、大众、本田这些车，再有钱一定是奔驰、宝马、奥迪了，因为他自己这么看，他周边人也这么看，大家买车来讲，周边人印象也很重要。

95后则不一样，价值多元，要有标签的文化，讲潮流，就是文艺范儿、科技范儿，有讲智能范、讲讲环保，各个角度，价值多元。他周边人也都这么看，这种情况下，这些人再买车不像60、70年代人非要买大牌，这是很大的变化，这对我们要求不一样。

消费者构成变化影响汽车产业发展趋势

所以我觉得由于购车者的世代构成的变化，所引发的三个趋势值得关注：

第一个趋势：智能汽车持续处于热潮

我觉得现阶段是智能座舱最热，智能座舱里面两个内容，一个是人机互动，再一个是生态系统。再过四五年之后，可能就是自动驾驶了，就是L4、L5的车，这些可能就会提上议事日程。

这张图表达不同世代的人，对自动驾驶感兴趣的程度。90年代就明显不一样，00年代的人非常感兴趣和比较感兴趣的比例就更高了。

还有这张图，我们国家的消费者跟其他国家消费者对自动驾驶的看法明显是领先的，左边的图表达的是：中国、德国、美国三个国消费者对自动驾驶的看法，这是麦肯锡调研报告。中国消费者认为自动驾驶非常重要的占49%，美国和德国分别占16%，我们国家对这个很看重。

第二个图表是对自动驾驶的溢价，我们国家消费者愿意为自动驾驶多掏4600美元一台车，德国2900美元，美国3900美元。美国人均GDP6万美元，我们是1万美元，德国是4万美元人均GDP，但是我们愿意为自动驾驶掏的钱比他们还多。

图上的第三个图表是认为自动驾驶是否安全？2017年我国62%的消费者认为不安全，到了2018年、2019年这个比例大概降到了25%。再反观日本，当时79%的人认为不安全，现在还有50%的人认为不安全，这就是说我们国家消费者对智能化产品的接受程度明显比其他国家高。

其实从小米现在做的智能家居大家也能看得到，我们的接受程度就是比其他国家要高一些，这是跟我们国家整个的大环境里面在大数据、人工智能等方面应用范围比较广有关系。

价值产业链上目前在变化，苹果、特斯拉都在做智能汽车。再加上我们国家与智能化有关的产业摄像头、雷达、软件等都在快速发展，资本在快速大量涌入。在这样的大趋势下，智能化的生态将很快完善。

第二个大的趋势：电动化趋势比汽车业界特别是传统车企原来预想的要快

下面这张图是过去十年我们国家每年电动车销量，2014年是元年，从1万多辆到8万辆，持续增长几年，最近三年都是在125万辆左右，今年前四个月到了67万辆，同比增长260%多。

2019年下半年到2020年上半年，正好12个月负增长，去年7月份开始往上走，现在一直保持在高位状态。最近几个月平均应该在18万辆左右，18万辆乘以12就是210多万辆。

去年下半年以来新能源汽车的重新启动跟以前大大不同，这次不同在哪儿？这次的启动是私人购买大量增加。下图最左是去年全年120多万辆车里面私人购买一共增加了32万辆，对公销售下降8.7万辆，这是乘用车。限购城市和非限购城市都同样，中间是限购城市，右边的是非限购城市，都是靠私人增长带来的增量。

为什么说90后人群购车占比会对市场有影响？我们看一下这张图，是反应不同的时代，60年代以及以前的，70年代、80年代、90年代。可以看到，80、90年代购新能源车的比例约为5%，到00后就有7.7%的人购买电动车。这是实际购买数据，从偏好角度来讲，95后、00后对电动车偏好接受程度更高，这个是非常明显的。

我连续在几个城市听了十几场调研小组，其中上海那一场，一共6个人，有3个人是卖掉油车的牌，把油车换成了电动车。我以为是由于上海限制外地牌照车进城的原因换的当地牌照电车，结果有1个是这种情况，还有2个是上海本地的牌照换的电动车。

我说如果上海把油车牌照保留政策变成法律，效果可能更不一样。现在是政策规定，上海说油车牌照可以保留，电动车开着不满意回来还可以再换油车。我们去问，还有很多人对政策担心，万一回不来怎么样？我想如果换成法律，油车牌照可以换成电车，给你保留，换车人的比例会不一样。所以还有一些政策也可以做，像北京组，6个人当中2个人家里将油车换成了电车，这个变化比我们的想象来的要快。

大家现在对充电反应比较小，对里程的焦虑也明显小了，现在大部分车型续航里程起步就是400公里。如果将来我们能做成600公里的车，冬天和夏天也能开到360、370公里，我估计这种担心还会大大降低，这是一个变化。

今年销量除去消费者变化之外，很大一个因素是积分。据调研，很多企业卖车大幅度优惠，为什么优惠？需要把电动车卖出去，要积分，如果没有这个积分，一个是会公布企业没完成任务，影响企业形象，另外一个原因是，如果光是买积分，过两三年你这个企业的电动车是没有认可的，所以大家宁可赔钱也得卖。

实际上现在这个形势，传统车企很多是赔了大量的钱在卖电动车。但是我估计双积分政策把总销量刺激起来之后，整个供应链成本价格会降下来。特别是电池，到一定程度之后我国电池的成本还会下降，还是有正向作用。

另外叠加两个新因素，一个是智能网联，智能网联在大大推进电动车进程，这是最近做消费者调研体会出来的。很多消费者买电动车，不仅仅是为了买电动车，更是为了买智能车。所以这对我们传统车企是一个重大的提示，如果我们只是把发动机、变速箱换成电池，这个车你是卖不动的。特别是油改电车，几乎没有销量。现在一定要有智能化，他们买的电动车如果跟传统车一样，只是把发动机换成电池，在非限购城市没有理由买电动车，所以智能化的发展会大大推进电动化。

另外碳达峰、碳中和，大家对这事要有充分的估计，交通领域碳排放占比虽然不是很高，但是因为汽车保有量还在大量的增加，汽车领域一定要为双碳做出应有的贡献，这是对电动车极大的利好。

第三个趋势：自主品牌将迎来新一轮发展机遇

这两张图是自主品牌这些年发展的情况，最近三年销量连续下降，但是今年份额又涨到36%点几了。

拆开来看很有意思，（下图）左边这张图的曲线是绝对量，第一根曲线是前三名厂商，即长安、长城、吉利，这三个企业加起来销量绝对数量下降一点点。第二根是第四名到第九名的销量，也是基本稳定，降的是第十名之后品牌的销量，已经从三年前的最高峰300万辆掉到100多万辆，这一块是非常大的变化，下降了200万辆。实际上自主品牌前几名企业竞争力是在提升的。右边的图可以看到前三名份额提升到15%，第四名到第九名加起来份额也涨到了13%，在提升，说明竞争力在往上走，这基本上以传统的车企为主。

大家再看一看这张图，豪华车十年前占8%，现在涨到16%，一年涨一个多百分点，今年前四个月涨了三个百分点，豪华车一直在涨。中间是品牌驱动的合资品牌，就是丰田、本田、大众、别克，他们的市场份额是稳定的。除去丰田、本田、大众、别克之外的其他合资品牌有十多个，合起来份额由33%降到12%，2014年还是33%呢，这五六年就下降到12%。一方面被自主品牌上升给挤一下，一方面是被品牌驱动的那四个合资品牌下压了一些，因而出现重大的变化。

从绝对量来看这张图，平时可能不一定关注这个。蓝色的曲线是自主品牌前九名的销量，前九名企业合起来最高峰到了661万辆，现在略微下降也在574万辆，性价比合资品牌从586万辆降到了302万辆，降了近300万辆。这些中还有日产120万辆基本没变化，其他品牌企业其实也就才180万辆，几年前大概是480万辆，现在是下降到了180万辆。这个降的非常厉害，这就是现实的格局。

我觉得自主品牌品质的提升，是其中一个非常关键的因素。这是国际上非常有名的JD.power公司做的质量调查。这是百车故障，红色曲线是自主品牌，十几年前3-6个月的新车，100个车400多个故障，现在故障数降到了101个，合资品牌3-6个月的新车故障数从278个降到92个，也就是说100个车92个故障和101个故障，消费者基本感知不到，所以消费者觉得自主品牌的质量过关了。

下一步再加上电动化方面自主品牌是领先的，智能化方面自主品牌也是领先的。这两个优势再加起来的话，我觉得自主品牌真的是感觉到像徐留平总刚才讲的“转折点已经到来”，这么好的产业基础，再加上消费者对合资品牌、自主品牌已经没有偏见，95后成为主体之后，这就是一个非常大的利好，这是一个重大的变化。

这就是我跟大家分享的全部内容，谢谢大家！

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