美国汽车供应链如何应对电动汽车时代的到来陈翔 烟火 编译 / 朱 琳 编辑 / 钱亚光 设计 / 赵昊然 来源 / FOLEY 作者：Amir E. El-Aswad 美国原始设备供应商协会（OESA）是一个非营利性贸易协会，成立于1998年，总部在底特律，会员包括汽

陈翔 烟火

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编译 / 朱 琳

编辑 / 钱亚光

设计 / 赵昊然

来源 / FOLEY 作者：Amir E. El-Aswad

美国原始设备供应商协会（OESA）是一个非营利性贸易协会，成立于1998年，总部在底特律，会员包括汽车整车行业使用的零部件、模块、系统、材料和设备的供应商，其职责是维护供应商的商业利益，处理共同关心的问题，促进整个供应链的合作。

最近，OESA以线下和线上混合的形式，召开了2021年度战略洞察执行简报会议。针对“供应商能力和电动汽车应对”这一主题，邀请了来自德勤咨询公司、加拿大TMC（The Metals Company）和Lucid汽车公司的行业专家，就如何应对全球向电动汽车时代过渡所带来的行业变化、技术进步、销售波动和供应链混乱等其他问题交换了各自的观点。

传统供应链的“混乱”

由汽车咨询负责人杰森·考夫曼（Jason Coffman）、常务总经理拉杰·艾耶尔（Raj Iyer）和汽车研究负责人瑞安·罗宾逊（Ryan Robinson）组成的德勤咨询公司代表小组拉开了会议的序幕，率先分享了德勤2021年全球汽车供应商调查的有效信息。

该调查深入研究了促使行业变革的因素以及供应商该如何适应。首先，根据调查总结，汽车供应领域目前的“混乱”现状，来自四个最重要的推动力：1.电气化；2.技术融合；3.赛道新面孔；4.供应链困难。

接下来，专家们讨论了他们对哪些零部件行业领域正在增长、萎缩或保持停滞的发现。并且就供应商如何跟上不断变化的行业动向提出了策略建议。

• 电气化

在讨论到最大的混乱来源时，罗宾逊首先谈到了电动汽车的日益普及。尽管许多美国消费者对购买电动汽车犹豫不决，但他仍旧认为电动汽车的采购将继续增长。

推动这一预期增长的因素包括监管压力、全球政府授权、电池技术的进步、成本下降以及对环境的日益关注。尽管电动汽车的供应和需求之间可能存在不协调，但罗宾逊预计，随着电动化转型的压力逐渐增加，传统动力总成相关部门的利润将不可避免地受到挤压。

• 技术融合

艾耶尔重点说明了汽车行业中不断增长的技术融合。随着汽车的发展，用户的需求也越来越多，从硬件转向软件，要求更多不同的功能。基于快速升级的消费者偏好，软件可能很快会占到整车价值的30%以上。

因此，收入和利润同样会从传统的硬件部门转移一部分给这些新的汽车价值创造者。

• 赛道新面孔

以这些用户需求为基础，现在正在加入这一领域的科技企业和其他消费行业公司，在未来数量也会继续上涨。传统企业也在感受到更多压力的同时，被迫展开快速创新。

这些快速增长的科技企业享受着飙升的估值和充裕的现金，使他们会选择以牺牲传统企业为代价迅速占领市场份额。

• 供应链困难

在德勤发表开篇演讲的最后阶段，考夫曼说到了快速发展的供应链。

他强调，新冠疫情和持续的半导体短缺造成的供应链混乱，使人们重新关注管理供应链运营所需的弹性和灵活性，而在这一点上做到最好的企业就能够保持成功。

考夫曼认为，灵活性是应对日益复杂的供应链的最佳解药。供应商可以通过积极监督快速变化的市场，预测和优先处理无穷无尽的风险，通过协调内部和外部合作关系资源来迅速响应，使其变得融汇贯通。

根据德勤的全球汽车供应商调查，电动传动系统、锂离子电池、燃料电池组和高级驾驶辅助系统（ADAS）的生产商经历了大幅销售额增长，并可能在2020年至2025年期间继续创造高达475%的指数式激增。

与此同时，某些其他传统汽车零部件的增长预计将停滞不前，甚至萎缩。

出路

那么，传统汽车供应商该怎么办呢？德勤说，他们需要适应，快速适应。

一些关键的战略可能包括严格评估，为供应短缺做准备，毕竟在半导体危机之后，我们并不知道会不会出现下一次危机；

通过淘汰不合格或过时的技术来清除企业内已经枯萎的枝干，并发展和招募多样化和多学科人才；

还可以改进和标准化数据保留，大力投资数字技术，如机器人流程自动化解决方案、人工智能和预测分析技术，来帮助自己在供应链的动荡时期也能够不掉队。

电池原材料短缺

在德勤的演讲结束后，TMC公司业务发展和市场研究总监克里斯汀·亨斯特贝克（Kristin Hengstebeck）和首席财务官克雷格·谢斯基（Craig Shesky）继续发言。德勤专注于影响供应商的总体问题，而TMC公司则专注于应对快速增长的电动汽车市场带来的原材料保障挑战，并提供解决方案。

亨斯特贝克解释说，除了正在发生的、广为人知的半导体短缺问题，美国电动汽车市场还面临着一个独特的问题：确保高功率电池所需的金属原材料，包括锂、钕、铜、镍、钴和锰。

这些材料的上游供应链是非常复杂的，而且是全球性的。尽管美国有充足的机会获得锂和钕，但TMC预测，到2025年，镍、铜和锰的供应将出现严重短缺。TMC认为，这些问题是中国和其他亚洲国家出现瓶颈的连锁反应。

而美国的法规则加剧了供应链瓶颈的影响，这些法规要求环境、社会和治理（ESG）的透明度，如童工、森林砍伐、有毒废物和温室气体排放等问题。这些法规不仅减少了供应，而且遵守这些法规，必然带来更高的成本，可能会影响到电动汽车的发展。

深海采矿

但是，TMC没有进行厄运的预测，而是提供了一个潜在的解决方案：深海采矿。

谢斯基解释说，该公司正在将工作重心转向夏威夷和墨西哥之间的太平洋海底（克拉里昂-克利珀顿区），从深海收获多金属结核资源，或富含锰、镍、铜和钴的岩石。

TMC认为，这些多金属结核资源非常丰富，可以获得超过15亿吨的资源，足以使整个美国客运车队电气化。这些深海资源容易发现，相对容易收集，因为它们位于海底之上，一方面符合美国的ESG法规，一方面提供了一个缓解目前供应链瓶颈的机会。

Lucid：开放合作

接下来发言的是Lucid公司的代表，这是一家位于硅谷的电动汽车生产商，最近于2021年7月在美国上市。Lucid公司的全球供应链和运营副总裁彼得·哈森坎普（Peter Hasenkamp）说，该公司为供应商提供新的机会，以打入下一代的尖端市场。

他们积极寻求拥有强有力的执行支持和承诺的供应商作为快速灵活的长期合作伙伴，希望其拥有卓越的运营能力，以及为公司奉献资源的能力。他还表达了Lucid对本地产品的偏爱，并邀请与会者主动联系，与公司建立潜在的业务关系。

毫无疑问，汽车市场仍在被疫情和各种供应链中断的影响所困扰。尽管在应对这些挑战时，流逝的时间也许是最可怕的，但希望把德勤的考夫曼这句“在汽车行业中，不会再有比这更令人兴奋的技术革新的时代了”送给所有供应商，没有变化，哪有进步和成功，不是吗？

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