芯片繁荣的尽头是萧条？

芯片繁荣的尽头是萧条？yn111.com 编译 / 马晓蕾

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编译 / 马晓蕾

编辑 / 牛跟尚

设计 / 皮 皮

来源 / 经济学人

芯片危机下，无论是玩具制造商还是风力涡轮机生产商都遭遇了产出难。另一边的芯片制造商则开启了买买买模式。

1月13日，全球最大代工企业台积电宣布将在2022年投资440亿美元创造新产能。这比2021年的300亿美元增加了三分之一以上。同时也是其2019年的三倍，该公司在接下来的三年内总计划投资将超过1000亿美元。

台积电的美国竞争对手英特尔则计划在2022年烧掉280亿美元。该公司1月21日表示，它将于2025年之前在俄亥俄州新建两个大型工厂，总投资200亿美元。在它的规划里还有6家新工厂，投资总额将达到1000亿美元。

韩国的三星在技术方面是台积电最直接的竞争对手，它暗示在2022年的投资额会高于2021年的 330亿美元。

规模小一些的企业，如欧洲的英飞凌，也在挥金如土。

研究公司IC Insights认为，（芯片）全行业范围内2021年的资本支出上涨了34%，是2017年以来上涨幅度最大的一年。

小心假繁荣

对于那些被芯片短缺折磨了一年多的行业来说，芯片制造商这样大手笔投资无疑是一个好消息。

而对于芯片行业本身来说，走向似乎可以预见。

芯片企业总收入纷纷实现暴涨，1月26日英特尔公布营收，1月27日三星紧随其后公布，这些都促使企业扩大产能。

但是，建造一座芯片厂需要的时间很长，远远赶不上需求变化的速度，这种繁荣可能最终会归于萧条。

诞生于1950年代的芯片行业一直在过剩和产能不足之间摇摆。分析公司未来视野（Future Horizons）的马尔科姆·佩恩（Malcolm Penn）说道，以历史为鉴，最终的走向会是供过于求，唯一的问题是何时会到来。

“很快。”许多分析师都这么认为。

智能手机的热度可能会降下来，尤其是在中国这个全球最大的市场。

咨询公司高德纳（Gartner）的艾伦·普里斯特利（Alan Priestley）说，PC（个人电脑）的销量在疫情封锁期间暴增，目前已经出现了减弱的迹象。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的一项调查显示，由于短缺造成的部分原因，55%的芯片买家都在双倍下单，这是人为导致的通胀。

高度通胀和即将到来的加息会打击经济增长和芯片需求。佩恩预计在2022年下半年或2023年初芯片需求会出现转折点。

对于芯片制造商，出现供过于求时的影响力度也会不同。

台积电的CEO魏哲家（C.C. Wei）在1月份表示，得益于目前在尖端技术领域的稳定地位，该公司将趋向于“更小的波动”。

因为台积电大部分新产能已经被长期合作伙伴预定，如苹果公司需要对最新款iPhone定期供应最先进的芯片。

补贴大赛

还有一个原因造成了芯片行业史无前例的“奇景”。

那就是美国等国家都开始意识到关键芯片对于现代经济的重要性，也意识到了它们在过分依赖个别巨头企业。

“美国芯片设计企业英伟达400亿美元收购英国企业Arm的计划失败”——如果这一消息属实，说明了芯片行业的过分集中化，让反垄断者成功阻挠了该收购案。

为了摆脱过渡依赖，吸引芯片制造商来本土生产，政府最钟爱的方式就是发放补贴，这些企业大多数来自东亚。

1月25日，美国商务部发布报告敦促国会通过一项已经得到参议院批准的法案，法案内容涉及为芯片制造商提供520亿美元的补贴。

台积电董事长刘德音（Mark Liu）在2020年直言，这些补贴对于该公司在亚利桑那州建厂起到了决定性的作用。台积电在中国台湾以外的工厂并不多。

英特尔选择在俄亥俄州建厂的部分原因也是该州提供的补贴。在定下来之前，该公司CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）走访巡视了多个地点。

欧盟一向喜欢紧追美国的步伐，上百亿美元的补贴大概是不得不掏了。在目前10%的基础上，欧盟希望将欧洲的芯片制造商份额再增加一倍。

芯片是韩国的重要产业，该国政府2021年5月份提到，在未来十年提供4500亿美元用于保护与扩张芯片行业，并称之为一项国家使命。

2021年11月，日本也公布了自己的芯片计划，据称，台积电将获得约35亿美元的补贴。

佩恩说，将本国纳税人的钱放到芯片制造商早已丰盈的支出计划中，可能会导致更多的过剩产能。

无论是政府还是芯片公司都应该暂停一下。现在有多繁荣，最后就有多萧条。

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