今日操盘：A股7月跑赢全球主要股指 2新股今日申购

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大盘参考

市场短期调整已经结束，流动性＋基本面双轮驱动下，市场中期向上格局不变。资金面＋基本面向好决定牛市3浪趋势不变，这次调整只是事件性因素扰动导致的牛市3浪中阶段性小调整，时间和空间都不大。行业配置上，三季度随着基本面修复的趋势逐步确认，以汽车家电为代表的早周期行业基本面回升更明显，值得关注；四季度则重点关注地产银行等低估值板块。

要闻盘点

资管新规过渡期延长符合预期　利好长期稳定资金入市

靴子落地。上周五央行宣布，将资管新规过渡期延长至2021年底。今年年初，市场便有声音称，鉴于整改清理难度较大，是否能将过渡期进行延长。随后央行相关负责人表态，对推迟资管新规执行进行评估。因此此次确定延期，也是在预期之内。

点评：根据实际规范进度及风险状况，公募理财债券基金、公募分级基金的规范整改不作延期。

A股上月成交超30万亿元　141份中报或掀“业绩浪”

在二季度经济数据超预期的加持下，7月份A股继续走高，投资情绪明显提升。统计发现，7月份的23个交易日中，有20个交易日A股成交额突破万亿元，单月成交金额合计30.1万亿元，环比增长108％，同比增长230％。

点评：半年报行情已在A股市场悄然展开，部分业绩预喜股在资金的认同下表现抢眼。仅从即将披露中报的27只预喜股来看，7月份以来，共有24只个股实现不同程度的上涨，占比88.89％。

北向资金7月大进大出　周期类个股获逆势加仓

7月上旬，A股上演了一波单边放量上涨的行情，三大股指陆续突破阶段新高。但自中旬起，市场又两次出现单日大幅回调，股指进入震荡。而向来嗅觉敏锐的北向资金，又精准地捕捉到了行情的转折点。

点评：以7月14日为转折点，7月前半月A股全面上涨时，北向资金呈大幅流入的状态；后半月A股横盘震荡，北向资金转为大幅流出。在一个月内大手笔进出A股，这对北向资金来说并不多见。

证监会年中会议释放重磅信号　为下半年划定九大重点

证监会强调，要坚持标本兼治，坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战、持久战。加强风险研判，强化对杠杆资金的监测，防范和打击体系化、规模化场外配资，努力走在市场曲线的前面，促进资本市场平稳发展。积极推进化解股票质押、债券违约等重点领域风险，力争处置效果有新的提升，风险进一步收敛。

点评：此次会议除了总结上半年工作，还提出了下半年的九大工作重点，其中包括保持IPO常态化、完善注册制制度规则、践行“不干预”理念等。

A股7月跑赢全球主要股指

7月1日，沪指以2991.18点开盘，在3000点上下争夺。此后，井喷、普涨、冲高、深回调、震荡等现象接连在两市上演，“过山车”般的跌宕走势令股民直呼刺激。截至7月31日收盘，沪指报3310.01点，以10.9％的月涨幅领跑全球主要股市，并创下2019年2月以来最大月涨幅。深证成指、创业板指分别涨13.75％、14.7％，后者的月涨幅位列全球第一。

点评：中报披露加速进行，在内稳外紧的大背景下，即将到来的8月、9月，A股是持续冲高，还是震荡上行？

十大券商周策略：3800点目标实现中　短期震荡接近尾声

预计8月份市场依然处于向上有海外扰动制约，向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中；同时，市场流动性整体保持平衡，政策宽松的共识也将重新凝聚。期间市场受到的任何冲击，都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。

点评：3100－3400震荡格局不变，后续需要重点关注监管、盈利等因素。

社保QFII等持仓动向曝光　机构抱团热门个股

截至8月1日，已有近170家上市公司披露半年报。以社保基金、合格境外机构投资者（QFII）和险资等为代表的机构持仓动向也浮出水面。数据显示，恒瑞医药、海康威视、长信科技、艾德生物、贵州茅台等热门个股被各类机构抱团持有。

点评：社保基金最新出现在32只个股前十大流通股东名单中。持股动向显示，二季度减持6只，增持7只，新进12只。