扫地机器人的“喋血江湖”

　　2025年全球和中国扫地机器人市场规模，将分别达到130亿美元和50亿美元(瑞银预测数据)。而眼下，扫地机器人在国内市场渗透率仅4%-6%，远低于美国的13%。

　　即便行业里已经有了千亿市值的科沃斯(603486.SH)和股价一度冲上1300元的石头科技(688169.SH)，在股权投资市场上，扫地机器人仍旧是炙手可热的标的。

　　企查查数据显示，2020年国内机器人行业投融资总金额达到260亿元，其中以扫地机器人为主的清洁机器人赛道，占比约为13%。

　　6月15日，乐生智能宣布完成数千万元A轮融资;7月19日，由利完成5000万元A轮融资;9月21日，Trifo完成数亿元C1轮融资;10月，追觅科技完成36亿元C轮融资，刷新行业融资记录;11月，甲壳虫智能宣布先后完成两轮融资，整体融资额过亿

　　入局者众背后，值得思考的是：这个行业真的那么诱人吗?各路竞争者在资本加持之下，到底上演的是什么样的神仙打架?这个行业的竞争逻辑主线又是什么呢?哪些公司会成为行业的绝对头部?

　　在“躺平”这件事上，90后最有发言权，下班挤着地铁公交回家后，谁会愿意把青春的小尾巴耗费在扫地拖地上?智研咨询的数据显示，扫地机器人的消费者主要为21-30岁的群体，占比42.33%，其次31-40岁群体，占比为34.95%。

　　紧随年轻消费族群的消费习惯曲线，扫地机器人企业借势而起，东风劲鼓之下，出现了创新制造的科沃斯和创新技术的石头科技为行业代表性企业。而在市场低渗透率的之下，资本期待更多的行业小巨头出现。

　　尤其是在科沃斯和石头科技上市之后，两家明星公司在市值、股价以及消费市场上的销量表现，产生了巨大的晕轮效应，吸引了各路入局者。

　　目前，市面上充斥着两百余个扫地机器人品牌。其中不乏美的、海尔这样的传统家电巨头携既往之优势而来，亦有云鲸、追觅这样的互联网基因更浓厚的后起之秀，但整体而言，科沃斯与石头科技构成了行业最有竞争力的第一集团军。

　　前者深耕行业十余年，通晓制造语言，对于扫地机器人行业的发展有颇多建树性影响;后者则贴着市场飞行，以洞察消费行为和用户心里倒逼技术创新，并以此来带动市场变革。两者走得是迥然各异的发展路径。

　　从全球市场发展来看，扫地机器人经历了一个产业规模落地、技术驱动发展和需求决定市场的过程。而正是中国企业的加入竞争，让全球扫地机器人的行业走势也发生了改变。

　　1996年伊莱克斯的产品“三叶虫”正式亮相，成为扫地机器人类产品可追溯的发端。七年之后，美国公司iRobot在将家用扫地机器人产业规模化落地，不过其初代产品技术并不成熟，在空间导航、机器识别、语音识别等方面都急需迭代升级，结果覆盖率低且吸力较弱，实用性大打折扣。

　　iRobot的开创者地位令人尊敬，也因此iRobot成为所有扫地机器人行业企业都要参照和超越的目标。事实上，今天来看作为行业前辈的iRobot在技术层面已谈不上什么领先了，后浪们跨过行业门槛，逐渐蚕食iRobot原有的市场份额。

　　在2014年至2018年，iRobot在全球占据的市场份额一直保持在50%以上，但来自中国的扫地机器人新势力代表的石头科技、科沃斯等企业的崛起，也让iRobot开始走下神坛，不仅面临利润收窄、股价下跌的困境，全球市占率也跌至目前的46%;在中国市场，iRobot的市场份额甚至不足3%。

　　2013-2018年，国内扫地机器人销售额年复合增长率为58.66%，远超其他家电品类，2019年短暂降温之后又于2020年出现爆发，销量重回600万台，销售额达94.1亿元。据奥维云网的数据，2021年1至7月扫地机器人线亿元。

　　国内低渗透率意味着扫地机器人在中国仍是个巨大的潜力市场，当前已有近百亿规模，按瑞银的推算，未来三四年有两三倍的增量空间，试问谁不想攫取这样的确定性机会?

　　问题在于，越来越多的竞争者以及背后的资本方，究竟以怎样的发展逻辑来判断这个市场的格局走势?未来市场到底会呈现向头部集中的马太效应，还是会陷入营销战、价格战的惨烈混战?

　　从技术端看，具有先发优势的头部企业依靠早期积累占据了部分市场，然而技术创新已不再是先发者们的特权，“后浪”们有着不输于前人的活力和创新力。

　　新一代技术的快速进步，在供给侧给行业带来强有力支撑。国内扫地机器人企业在移动导航技术、避障技术、清洁技术等方面已经比较成熟，而且受益于国内自动驾驶技术的发展，多数核心元器件实现了国产化。

　　中国企业近年来技术水平突飞猛进，AI视觉识别、dToF(直接飞行时间)导航、3D结构光等技术成功应用于扫地机器人，将行业整体向前推进了一大步，并且引领了行业潮流。

　　导航与避障是扫地机器人的技术核心，消费者购买扫地机器人的真实想法就是“你自己打扫，我不想动手”，这就对相关技术水平提出了高要求。

　　随机碰撞技术已被淘汰，目前市场的主流是依靠LDS SLAM(激光导航)和VSLAM(视觉导航)的导航建图式扫地机器人，相比碰撞式路线，在用户体验上有了质的飞跃，逐步摆脱“人工智障”的帽子。

　　对于目前市面上的产品，这两种技术各有千秋。石头科技、小米的扫地机器人主要采用了LDS SLAM技术;戴森、LG、iRobot的扫地机器人主要采用了VSLAM技术。

　　产品端来看，扫地机器人产品迭代速度越来越快，清洁功能也从最初单一的扫地功能逐渐发展为扫拖一体，再到集尘、自清洁功能，总的来说，深度清洁和导航避障技术是各玩家发力的方向。

　　在扫地机器人销量有所下滑的2019年，云鲸推出免洗拖布的智能化一体机，解决了拖地痛点，引起各品牌跟进，拉升了2020年的销量。

　　2020年上半年，石头科技推出AI双目视觉技术机器人T7 Pro，搭载激光导航完成构建全屋地图，今年推出的T7S Plus，在3D结构光避障的基础上融入AI算法，进一步提升避障精确度。科沃斯发布的旗舰产品也在识别精度上做文章。

　　新产品还未停止进化，智能语音、空气净化、移动香氛，小小的扫地机器人长出了三头六臂，承载越来越多的功效。

　　渠道端观察，扫地机器人八成的销量来自线上渠道，这也符合年轻一代的消费习惯。据中国家电网数据，2020年线上市场科沃斯、小米和石头科技市场份额排名TOP 3，合计占比近70%。

　　而云鲸和追觅追赶势头强劲，凭借“小白鲸”一款核心产品，云鲸2020年取得了国内扫地机器人市场10.72%的市场份额，排名第四;追觅自2019年入局后，第二年销售额就突破20亿，今年上半年销售额同比大增100%，极具黑马潜质。

　　不过，当前市场还处于早期阶段，内卷却已成为当下的真实写照。产品层出不穷，更多只是同质化功能，跟风出品显然不能代表行业竞争力。

　　目前来看，扫地机器人众玩家分为三档，科沃斯与石头科技基本呈领先之势，云鲸、追觅等互联网新锐品牌展现出极强的活力，再就是传统列强美的、海尔和水土不服iRobot等洋品牌。

　　近百亿的扫地机器人市场看上去很美，但市场也绝不会是多数人的市场。过去五年，吊销、注销、停业的机器人企业数量高达2.4万家，也包括曾一度爆红的凯力这样的先行者。

　　这场已经可以预见到惨烈竞争的角逐，究竟什么样的企业能够致胜而出?扫地机器人的发展又需要扫清哪些障碍呢?

　　作为消费与科技交叉的产物，扫地机器人自一开始就厘定了自己的方向：消费上更契合用户需求，科技上强化研发在工业制造能力完备的中国，拥有制造能力的工厂千千万，而既能运营品牌，又有核心技术的企业才具备真正的竞争力。

　　一款优秀的扫地机器人产品，应该具备清洁彻底、工作智能、使用方便等特点，这些看似简单的诉求实际应用时却出现各种各样的问题。

　　在相关网络论坛上，不乏“人工智障”、“扫地机器人趴窝等我去拯救”、“卡在各种匪夷所思的角落”等负面评价。

　　当前扫地机器人聚焦的功能性更多得在于“拖”而非“扫”。按照统计数据，中国家庭地面材质56%是瓷砖，43%是木地板，相比美国地面占比高达50%的地毯，中国家庭地毯仅占1%。

　　不过，加上拖地功能并不简单，要将拖地功能塞进扫地机器人的体积里，加大压力实现强清洁，同时减少人力操作，这对产品结构、空间利用及成本控制等方面都提出了巨大的挑战。

　　扫拖一体的情景下，免清洗、自动洗拖布成为拯救“懒人”的杀手级卖点，离解放双手更进一步，多家品牌都在该技术上加码。例如石头科技旗下高端产品G10的卖点之一就是“拖布自清洁”，科沃斯X1 OMNI和云鲸的J2也都喊出了“解放双手”的口号。

　　但距离“彻底”的程度还需要更多的时间来教育市场。自动清洗很大程度上依赖基站的水箱，而水箱的清洗和更换还需要人力来实现。也就是说，所谓自清洗就是把清洗过程从扫地机器人身上搬到了基站身上，这对于追求“懒”到极致的消费者显然是不够的。

　　彻底实现自动化免维护，要等到扫地机器人能够像洗衣机那样实现自动上下水的阶段，但是需要装修时前置化预留，否则后期安装需要墙面打洞或走线，这也是扫地机器人发展到今天的一个小尴尬。

　　有业内人士认为，目前导航技术短期内看不到明显的提升，并且自动洗拖布等功能大体完备，新的功能都是锦上添花。

　　资深家电行业分析师梁振鹏向《一点财经》表示，“目前，扫地机器人还是没办法取代手持吸尘器的，未来企业攻克的技术难点基本上都在围绕着提高产品的智能水平，包括路径规划精确度、提高识别能力等。”

　　产品智能化程度低，就会降低消费者对产品的信任度，削弱人们的购买，这也是扫地机器人在家庭中渗透率低的原因。也正因为此，谁能在技术上再度取得突破，谁就有可能改变格局。

　　事实的确如此。无数行业经验指出一个亘古不变的道理靠先发优势和营销建立起来的品牌注定是不长久的，加大研发才能构建真正的品牌壁垒。

　　创新致胜正在达成共识。2021年前三季度，石头科技研发累计投入3.11亿元，占营业收入比例达到8.13%，较上年同期增长80.07%;追觅科技研发占营收比重在10%以上。

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