东海基金简析：家用扫地机器人发展史

　　12月28日上午,工业和信息化部召开新闻发布会,介绍“十四五”机器人产业发展规划有关情况。其中装备工业一司司长王卫明提出:“到2025年,成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地,机器人产业营业收入年均增长超过20%,制造业机器人密度实现翻番。”

　　随着生活的水平的提高,扫地机器人因为操作简单,使用方便越来越多地走入了人们生活,和家庭、办公联系在了一起,成为了小家电中重要的一员,也成为机器人产业蓬勃发展的一类重要表征。

　　1996 年,伊莱克斯发布全球首个扫地机器人三叶虫(Trilobite),2001 年,戴森研发了扫地机DC06,这台扫地机由于太笨重且量产存在问题,最终未能上市。2002 年,真正大规模量产销售的产品由iRobot 推出,iRobot 扫地机带动了第一波产品潮。凯驰(德国)、日立(日本)、三星(韩国)和松腾实业(中国)等一批公司均在2002 年前后火速推出了扫地机器人产品, 但在之后的八年里,大部分产品并未脱颖而出只剩下iRobot 苦苦支撑。从2002 年iRobot 推出第一代扫地机到2010 年出货量突破100 万台用时8 年,无法爆发式增长的原因主要是产品普及率差&用户体验始终无法被认可。

　　美国品牌Neato自制低成本激光雷达,初步形成全局规划式扫地机器人,通过传感器和SLAM(同步定位与建图)算法让扫地机器人长出“眼睛”。通过安装传感器(激光雷达或摄像头),使得扫地机器人能够实时监测周围环境,并通过SLAM算法处理传感器得到的数据,构建地图,在环境地图的基础上,得以实现扫地机器人的全局路径规划。与随机碰撞类扫地机器人相比,全局规划类产品实现高效率全区域覆盖。

　　随着全局规划式产品诞生,用户体验大为改观,同时受益于各大厂商加速布局,产品迭代加速,扫地机器人得以在全局规划的基础上对导航系统进行再升级,三星和LG 分别在2010 和2011 年发布基于视觉导航(vSLAM)技术的全局规划式产品,科沃斯在2013 年的地宝9 系依靠激光导航(LDS SLAM) 实现全局规划,Dyson 在2014 年发布基于视觉导航(vSLAM)技术的Dyson 360 Eye,iRobot 在2015 年推出基于视觉导航(vSLAM)技术的Roomba 980,至此,在激光导航和视觉导航两个技术方向上均已经有多款代表性产品。2016 年 9 月石头科技发布了基于 LDS SLAM 的米家扫地机器人,在提升吸力与电池容量的同时大幅压低价格,售价仅为 1699 元/台,高性价比的产品依托小米的品牌影响力使更多消费者愿意尝试使用。

　　扫地机器人在技术升级的同时,也受益于电商的发展通过线上渠道迅速放量,据《扫地机器人》显示,2019年扫地机器人线%大幅提升。线上渠道打开产品价格更加透明化,各品牌通过品牌营销、产品技术革新&细节升级的差异化战略争相抢占市场份额,产品价格也相应随之提升,真正实现“一分价钱一分货”。根据《扫地机器人》数据统计,2016-2019年1000-1499价格带产品比例接近腰斩,相反2000-2499、2500-2999价格带产品占比成倍数增长。

　　随着产品清洁模块的不断升级迭代,扫地机器人的清洁功能从以前单纯的地面吸尘(作为吸尘器替代品出现),增加防缠绕设计(AeroForce滚筒设计),再到增加拖地功能(海绵水箱-电控水箱-震动水箱)以及最近的自清洁能力升级(集尘桶/自动洗抹布),整个产品的清洁功能日益完善,扫地机器人的使用场景已不再局限于吸尘,能够承担绝大部分地面清洁工作,并且人为二次干预的环节和时间越来越少。

　　21年1月26日,科沃斯发布N9+自清洁扫拖一体机器人;2月20日发布T9&T9AIVI(智能避障)产品。

　　对比来看,科沃斯推出的 N9+自清洁产品是其中的亮点,在市场中和云鲸形成了自清洁产品的双子星。其余公司的产品则主要导航、集尘盒等做了创新和升级。

　　追觅(W10): 自清洁&扫拖同步功能的基础上增加了抹布烘干功能,解决了部分消费者使用中反馈的湿抹布容易产生异味的问题。

　　哇力(H10):主打烘干抹布,加入了电离式臭氧消毒功能,通过喷水+刮洗进行抹布清晰,清洗更省时间

　　哇力(N2):加压拖地、自清洁、自动扫拖的基础上增加类似洗衣机进排水结构,通过安装布线连接上水管和地漏,可以实现自动上下水。

　　国内扫地机器人市场发展前景广阔,我们认为增量逻辑与替代逻辑会在未来几年支撑行业增长,首先中国清洁电器渗透率远低于东亚、欧美各国清洁电器渗透率水平,随着渗透率提升有望保持高增长;其次,后疫情时代,清洁电器需求把握中国消费者痛点,扫地机器人有望同时受增量逻辑、替代逻辑支撑快速成长。