社会组织等级评估 最好装订成册

最近，很多地方的社会组织等级评估工作又要启动了。面对等级评估，很多社会组织，尤其是初次参评的组织，感觉一头雾水，不知道该做哪些准备工作。还有的机构，平时工作量就比较大，评估需要梳理和准备的材料繁多，不知怎么安排部署；还有的机构担心，平时良好的工作水

最近，很多地方的社会组织等级评估工作又要启动了。

面对等级评估，很多社会组织，尤其是初次参评的组织，感觉一头雾水，不知道该做哪些准备工作。

还有的机构，平时工作量就比较大，评估需要梳理和准备的材料繁多，不知怎么安排部署；还有的机构担心，平时良好的工作水平，如何在评审专家面前充分展现？基于丰富的实践，商会研究院提炼了在社会组织等级评估中迎评筹备的攻略，概括为六步工作法，与大家共享。

第一步：吃透指标在实际评估工作中发现，很多机构的迎评材料没有准备好，相当一部分原因是对于指标的理解不够，没有按照指标的要求，对机构的工作进行系统梳理、整理和归类。

1、明了指标架构体系首先我们来看指标的架构是什么样的？自2007年开展社会组织等级评估以来。

虽然经过多年的发展，一级指标体系的主体框架依然没变，仍然沿用了过去的4个大类的工作：基础条件、内部治理、工作绩效和社会评价。

在每一个一级指标下面，又设有二、三、四级指标，逐级对内容进一步细化。

要注意，指标可是不是一成不变的，因时因地都会有不一样！随着年份不同，上面4类指标的细分指标会有所变化，不过总的来说，内部治理和工作绩效两项所占的比例最高，是评估考察的重点。

另外，不同的地区也会有指标内容和分值的差异。

比如，北京市2018年的评估指标中，就在一类指标中增加了第5项“诚信建设”，北京市党建分数在2017年40分的基础上，增加到了80分，而当年民政部的党建分数是50分。

2、明白指标的背后涵义所谓的吃透指标，不仅仅要明白指标的架构、分级指标的内容，还要明白指标背后的涵义，以及注意当年的重点考核指标，以及各项指标的分值分配。

这就要求，机构总负责人员和参与人员，要明白每一个指标的具体含义是什么？这么设置是在考察机构的哪方面工作？需要准备哪些材料能够展示和说明我们做的工作。

例如，四级指标里面有一项是“项目的社会影响力”，许多机构看到了不知道到底要准备些什么。

那就需要理解什么是社会影响力，影响力不是指仅仅完成了项目的短期目标而已，是对直接受益人和间接受益人的长期影响和改变，乃至对于其所在家庭、学校和社区的改变，对于地方和国家政策以及相关法律法规的改变、促进和影响。

第二步：逐项自查1、进行全面审视评估指标体系能够让我们知道，一个规范和优秀的机构，应该从哪些维度建立管理体系，应该具备哪些特点。

可能平时我们都忙于具体工作，从来没有从整个机构的角度，进行全面的审视。

5A社会组织等级评估指标体系，是很多专家多年研究和实践的精华，能够帮助一个机构迅速建立起整体框架和管理体系。

许多机构都是通过参加了等级评估，逐步走向规范的。

2、“对标”最佳实践在对指标理解的基础上，需要归到自己负责的工作中来，逐项对比自己是否做到了指标上的内容和标准。

这个过程，就是“对标”的过程。

首先，等级评估提供了一个框架和体系，我们知道需要从哪些方面去查。

其次，它提供了一个“最佳实践”的标准，对照这个标准，我们可以衡量出自己目前所处的水平，帮助我们找出自己机构的优点、缺点、长项和短板，可以说，筹备的过程，就是一个照镜子的过程，是一个全面体检的过程。

3、进行部门分解这个自查工作，需要机构的总牵头人召集核心部门和人员一起进行，自查过程，首先是任务分配和领取的过程。

要对指标进行分类，哪个部门哪个人员负责哪些指标，是独立筹备还是合作筹备，要作出统筹安排。

这样就可以把工作量从总负责人头上分解下来，大大提高迎评工作的效率。

第三步：梳理档案首先要搞清楚，为什么要梳理档案。

我们知道，评定等级的主要依据是指标得分，专家打分的主要依据是通过机构自己提供的信息，而档案是信息最主要的载体！我们做的好还是做的坏，口说无凭啊，要有证据！收集和整理备查档案的工作，可以说是等级评估筹备中最“辛苦”甚至“艰苦”的过程。

因为评审涉及到方方面面，机构要对一百多个细项指标进行档案的对照、收集和自查，这个筹备时间往往只有一两个月，而同时，我们还要保证其他正常业务的开展。

这种情况下，就需要：1、分头实施、定期检查如果在自查阶段，您已经将任务分解到每个部门，那就需要让部门分头准备自己的资料，由牵头者去定期检查工作进度。

2、逐项编号，做好索引整理迎评的材料，可以按照二级指标顺序分别排列放置。

建议在每类材料前建立索引目录，三级或者四级指标进行编号，编号写在材料右上角，既方便专家对现场查阅，也便于分部门的监督检查。

3、分类入档、装订成册正好的资料可以按照一级或者二级目录，放入不同的文件夹。

如果能够成册的，最好装订成册。

比如说机构的制度，可以做成制度手册。

不仅有利于评估专家的审阅，员工平时的查阅起来也很方便。

第四步：模拟自评如果资料都备好了，心里面不踏实，不知道怎么样，如果距离评审还有时间，可以进行自我预评估。

自评估的过程，可以找利用第三方评估机构，也可以自己组成评估小组，按照评估指标表进行预评估，找出丢分项和薄弱项，再进行重点整改和提升。

1、经自查，需要建立而没有建立的制度，可以逐条梳理出来，进行起草和制定；如果制度过于陈旧了，不合时宜了，要利用等级评估这个机会进行更新。

2、如果有的工作做了，但是没有留下痕迹的，一个是接着查找有关记录，另外要加强档案管理意识和档案管理力量。

3、如果确实跟评估指标要求相差较远，整改也达不到要求的，可以列入机构的长期发展计划。

如果自评分不及格，也就是600分以下，那您自己应该明白，获得3A以上的等级还是有挑战的，如果评估分数在900分以上，那就是相当不多的成绩，最高等级或许跟您机构有缘。

第5步：现场汇报现场评估的环节，是等级评估的一个核心。

因为现场评估专家组提供的初评分数，是获得不同等级的一个重要依据，所以，对于现场会汇报和访谈环节，一定要利用好这个机会，充分展现组织的工作亮点。

1、领导汇报一般来说，评估专家组要首先听取机构领导的汇报。

领导汇报的时间往往不会超过20分钟。

汇报要侧重在哪里呢？除了必要的单位管理体系、工作绩效和社会影响说清楚外，要重点对于当年评估指标中占分多的和带“＊”的重点内容进行汇报。

比如基金会，项目的公益性和财务管理的规范性就是一个重点，而对于社团组织来说，如何维护、发展和服务会员，也是一个重点。

2、资料查阅引导在专家查阅资料的时候，一定要保证熟悉相关工作的人员在现场，帮助专家来找相关资料。

因为专家是根据举证的材料来打分的，方便快捷地找到相应的资料，有助于专家打分，也有助于给专家留下管理有序的好印象。

3、人员访谈档案虽然也能在相当程度上说明问题，但是配合相关的解释效果会更好，何况评估专家肯定还会了解资料之外的问题。

所以了解机构管理和主要业务的人员，一定也要保证在评估现场，随时解答专家的提问和接受访谈。

第6步：以评促建等级评估一个重要的目的是以评促建，希望通过评估，能够提升机构的管理水平。

由于筹备评估的时间往往较短，一些问题发现了，当时无法纠正，只能等评估结束之后，再将评估中的问题进行系统梳理和逐步解决。

另外，在评估现场，评估专家会对他们的评估情况给机构一个反馈，评估专家以专业人士和第三方的立场，给我们的建议是非常宝贵的，所以要做好记录，并且过后要进行认真研究。

评估结束后，应该针对评估暴露出来的问题，制定一个长期的提升计划，也可以找能力建设机构的帮助，制定系统化的管理体系和人员能力提升标准。

这样才能在下一期的等级评估中取得更好的成绩！商会研究院组织能力建设与评估中心是中国服务于公益组织的专业性咨询机构。

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