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A股节后首日迎开门红 金融市场提前反应预期

A股好戏在后头节后股市首个交易日,A股市场不负众望,迎来强势上涨。沪指攀升1.16%,深成指与创业板指涨幅超过2%,市场呈现出明确的上扬趋势。美容护理、化工、医药生物等行业领涨,而通信、银行等板块表现欠佳。市场情绪高涨,逾4500家公司股价上扬,88家公司触及涨停,北向资金净流入达93亿元,四天内累计流入超340亿元,

A股好戏在后头节后股市首个交易日,A股市场不负众望,迎来强势上涨。

沪指攀升1.16%,深成指与创业板指涨幅超过2%,市场呈现出明确的上扬趋势。

美容护理、化工、医药生物等行业领涨,而通信、银行等板块表现欠佳。

市场情绪高涨,逾4500家公司股价上扬,88家公司触及涨停,北向资金净流入达93亿元,四天内累计流入超340亿元,显示市场信心显著增强。

自4月末以来,A股与港股经历了一轮突破性上涨,资金大规模涌入成为直接推手。

宏观经济面的积极变化是深层次原因,包括经济复苏迹象显现,尽管复苏强度有待提升,但制造业PMI连续两个月维持在扩张区间,一季度GDP数据超出预期。

此外,五一假期旅游数据喜人,旅游人次和消费支出均有增长,显示出消费活力的恢复。

通胀问题引发关注,随着生活成本如水电气及高铁票价的上升,市场对其他民生领域是否跟进持观望态度。

公用事业费用调整虽可能增加民众负担,但也被视为缓解地方财政压力、促进经济的措施之一,特别是在当前促消费政策背景下,适度的价格上涨有助于对抗通缩风险。

近期政治局会议释放了重要信号,强调经济复苏,尤其提到房地产市场的调整策略,旨在平衡存量与增量住房,引发了市场对房地产去库存的关注。

当前房地产库存创历史新高,多地政府已采取措施如放宽限购、发放购房消费券等以刺激市场。

市场推测,政府收购存量房转为租赁或保障房,及进一步的政策调整,或将成为去库存的关键手段。

资金来源或涉及专项债券、特别国债等,最终可能需要央行支持,以稳定经济大局。

回顾历史,相似政策曾在2015-2016年间助力房地产市场回暖,市场对此类政策抱有乐观预期,这也是近期股市上涨的重要逻辑之一。

若经济数据持续边际改善,市场复苏逻辑将得到强化,反之,则可能回调。

目前,商品市场与债券市场的变动也在反映这种复苏预期。

A股好戏在后头。

若复苏趋势延续,A股投资机会或将集中在与经济紧密相关的领域,如食品饮料和新能源车板块。

白酒行业展现韧性,业绩持续增长,估值吸引力提升;新能源车渗透率超预期增长,海外市场表现强劲,龙头公司业绩亮眼,估值修复。

公用事业板块因可能的价格调整预期,也可能带来新的投资机遇。

总体而言,市场对经济复苏持正面预期,复苏进程需依据宏观数据判断,而非个体感受。

金融市场提前反应预期,当复苏明显时,市场可能已接近高位。

当前,投资者宜密切关注政策动向,对复苏趋势早做布局。

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