产业观察丨行业寒冬，日本工业机器人过去一年表现究竟如何？

在工业机器人领域，单从企业来看，ABB、发那科（FANUC）、库卡（KUKA）和安川电机（YASKAWA）这四大家族的霸主地位无可撼动，依旧是全球主要的工业机器人供货商，占据全球约50%的市场份额。

日本工业机器人代表企业（部分）

其中发那科（FANUC）的市场份额占比最高，占比达到17.3%，安川电机的占比也达到了12.9%。除了以上这两位“大哥”，日本还有三菱、欧姆龙、OTC、电装、爱普生、川崎、那智等机器人企业同样实力不俗。就目前的情况来看，日本的工业机器人占据全世界超过50%的市场份额。

数据来源：前瞻产业研究院

2019全球工业机器人市场萎靡，日本企业遭遇销量下滑

据日本机器人产业协会数据，日本机器人市场整体表现不佳，产销量、订单量继续降速收窄。在2019年7月至9月期间（第三季度），日本机器人企业收到的整体订单数为44275台，同比下降13.5％，也是连续第5个季度下降，订单金额1706亿日元，下降7.7％，连续四个季度下降。

在2019年7月至9月期间（第三季度），日本机器人实际产量45148台，较去年同期下降15.0％，订单金额1724亿日元，下降7.2％。整体产量同比下降7.7％，产值下降7.2％。从去年下半年开始的减速虽然有所延长，但一直保持稳定，但仍然没有任何回升的迹象。

发那科第三季度总订单额为126.4亿日元，比去年同期下降22.1%，净利润16.9亿日元，同比减少54.3%。自2017年第四季度以来，发那科合并销售和利润的季度变化持续下降。从9月的机床订单来看，中国同比减少42％，北美减少44％，欧洲减少33％。世界整体的机械和建机需求疲软。

发那科2019Q3财报部分截图

来源：发那科官网

安川预计其2019财年（截至2020年2月）的合并净利润为190亿日元，同比减少54％。销售额会下滑12％，减至4200亿日元，营业利润下滑50％，减至250亿日元。备受市场关注的中国订单额出现触底迹象。2019年6～8月减少21％，下滑幅度已连续两个季度收窄。一方面，受到中美贸易战的影响，导致中国企业投资减少，另一方面，汇率方面也出现日元升值高于预期的情况。

安川2019Q3财报部分截图

来源：安川官网

在2019年第二季度，数据显示，日本工业机器人订单量 46395 台，同比下降23.4%；订单额1775.49 亿日元，同比下降16.5%；产值 1533.75 亿日元，同比下降16.7%；产量 41945 台，同比下降 26.6%；销量 42519 台，同比下降25.15%；销售额 1578.18 亿日元，同比下降16.1%。

2019年二季度日本机器人产销量、订单量/额情况

数据来源：日本工业机器人协会

日本对出口方面，数据显示，2019年二季度，日本对亚洲、中国、北美、欧洲出口工业机器人金额分别为 744.48、476.13 、179.41 、190.03 亿日元，分别同比下降22.11%、26.07%、29.26%、15.03%。

日本工业机器人对中国出口情况

数据来源：日本工业机器人协会

日本工业机器人对中国出口增速情况

数据来源：日本工业机器人协会

2019年工业机器人市场没有恢复之前迅猛发展的势头，“低迷”两个字始终充斥着整个行业。占据全球机器人半壁江山的日本工业机器人自然也是首当其冲，产量和销量都经历了较大幅度的下跌，对亚洲、中国、北美、欧洲等主要市场的出口也陷入低迷。

日本工业机器人下跌的原因

一、大环境的萎靡带来全行业的销量下降

全球工业机器人行业遇冷，企业需求量显著下降，作为工业机器人最大出口国的日本受到的影响自然不小。

二、日本本土市场趋于饱和，日本汽车销量下滑

日本本土机器人市场已经饱和，保有量和密度在2010年到达顶峰后不断回落。虽然受更新换代促进，近年销量回升，2017年销4.56万台/同比增长18%，但其对工业机器人的需求量已大不如前。

汽车是日本制造业最重要的支柱产业之一，拥有众多全球销量领先的知名车企，包括丰田、日产、本田等等。日本汽车销售协会联合会与日本全国微型车协会联合会发布的数据显示，2019年11月日本新车销量同比下降12.7%至385,859辆。其中，注册车下降14.6%至238,844辆，微型车下降9.4%至147,015辆。1-11月累计销量同比下降0.7%至4,850,342辆。

日本汽车销量图

数据来源：日本汽车销售协会联合会与日本全国微型车协会

日系乘用车整车厂产量下降

数据来源：各大车企公布

三、受到贸易战影响，全球企业投资意愿减少

由于贸易摩擦激化的影响，设备投资意愿目前正在减退。去年，全球工业机器人出货量达到38万台，同比增长30％。而IFR预测今年全球机器人的增长速度是10％。由于贸易战的持续上演，全球许多工业机器人制造商进入了观望的状态，因为他们考虑是否要将生产转移到越南等一些其它国家。

美国通过不断增长关税等手段，影响了全球贸易的进程，同样也导致了全球经济的放缓。而机器人作为提升制造业的核心力量，难免会受到影响。

四、中国国产工业机器人的反击

中国自从2013年超越日本成为世界上最大的工业机器人需求国，时至今日，我国已然牢牢占据着工业机器人消费国的“头把交椅”。从每年的工业机器人装机量来看，我国大幅度领先于全球其他国家。

日本工业机器人企业因为进入中国市场造、技术领先，在中国的市场份额也很高。但是近年来，中国的本土机器人企业越来越得到中国企业的认可，开始逐渐吃掉属于外资品牌的“蛋糕”，当然其中也包括日本的企业。

当前，国产机器人企业与市场结合越来越紧密，同时中国制造行业面非常广，在很多应用行业里，需要的不光是机器，还需要机器人跟实际的工艺相结合，针对具体的应用特点再开发出一些专用装备等，这是国产机器人的一个优势。

在技术层面，国产的机器人和日本顶尖品牌相比仍有一些差距，但是本土机器人企业更能“读懂”中国企业的心，尤其是中小型企业。自动化改造的成本是中小型企业考虑的关键因素，如果成本过高，很多中小型企业将会更倾向于人工。因为中国的“机器换人”不像发达国家那样迫切，人工成本还在企业的可接受范围内。日本机器人企业不屑于提的性价比却成了国产机器人企业的“杀手锏”。

实力雄厚的日本工业机器人

目前为止，日本依旧是当之无愧的工业机器人强国，数据上的衰退主要是由于大环境的影响。与国产机器人相比，日本机器人企业在技术硬实力领域的领先优势依然是巨大的。大环境的消极影响是对于整个行业而言的，用大环境的萎靡来判断日本机器人企业在走下坡路是不科学的行为。

目前在中国市场，国产品牌的市场占有率相较之前有小幅度的提升，这是国产机器人进步的表现，但是与日本等外资品牌的差距依然较大。在目前的工业机器人领域可以这样概括：欧洲实力雄厚, 日本技术先进, 美国起步最早, 中国奋起直追。

日本的工业机器人代表企业两只手都数不过来，他们的实力毋庸置疑。除了日本机器人本体厂商有如开挂般的实力外，容易被忽视却更值得注意的，是日本工业“低调奢华”的一面，也就是核心部件的实力。

减速机制造商纳博特斯克占据了全世界60%RV减速器的市场份额，他既是RV减速器的首创者也是技术的垄断者。RV减速器的技术难度之一是要尽量减少回差，也就是减少减速器轴的转动到外侧齿轮转动之间的传动损耗。听起来好像很简单，但是这就是企业技术的沉淀，绝非一朝一夕可以实现。同时日本还拥有全球最大的谐波减速器厂商哈默纳科。

创新是企业发展的根本动力，没有创新就没有进步。日本，一个几乎站在工业机器人顶端的国度，其企业依旧保持着巨大的创新力，这是很可怕的事情。参考日本，国内的机器人企业还有很长的一段路要走。

2020年中国国产工业机器人企业请继续加油！