君禾股份可转债君禾转债(113567)今日申购 君禾发债申购代码754617

　　发行人和 保荐机构（主承销商） 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读 20 20 年 3 月 2 日（ T - 2 日）刊登于《上海证券报》的《发行公告》、《君 禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网 站（ www.ss e.com.cn ）的《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》全文。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、 君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“君禾转债”） 已获得中国证券监督管理委员会“证监许可 [2019]2698 号”文核准。

　　2 、 本次共发行 人民币 21,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 210 万张， 21 万手，按面值发行。

　　3 、 原股东可优先配售的君禾转债数量为其在股权登记日（ 2020 年 3 月 3 日， T - 1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 1.473 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1 , 000 元 / 手的比例转换为 4 手数，每 1 手（ 10 张）为一个申购单位 ， 即每股配售 0 . 001473 手可转债。原股东 可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参与优先配售外，还 可参加优先配售后余额部分的网上申购。

　　4 、本次发行的可转换公司债券简称为“君禾转债”，债券代码为“ 113567 ”。

　　5 、 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　6 、投资者请务必注意本公告中有关君禾转债的发行方式、发行对象、 配售 / 发 行办法、 申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、 申购价格、 申购数量、申购 资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。

　　7 、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人 违规融资申购。投资者申购并持有 君禾 转债应按相关法律法规及中国证监会的有关 规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　8 、 本次发行的君禾转债不设持有期限制，投资者获得配售的君禾转债上市首 日即可交易。

　　9 、 本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续， 上市事项将另行公告。