正裕工业可转债正裕转债113561新股申购最新消息 正裕发债申购代码754089

　　本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大 变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下 :

　　1 、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 12 月 31 日（ T 日），网上申购时间为 T 日 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。原股东参与优先配 2 售的部分，应当在 2019 年 12 月 31 日（ T 日）申购时缴付足额资金。原 股东及 社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　2 、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资 产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应 自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者的全权委托代其进行申购。对于 参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得 为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

　　3 、网上投资者申购可转债中签后 , 应根据《浙江正裕工业股份有限公司公开 发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网上中签结果公告》 ” ） 履行缴款义务，确保其资金账户在 20 20 年 1 月 3 日（ T+2 日）日终有足额认购 资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资 金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商） 包销。

　　4 、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发 行数量的 70% 时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合 计不足本次公开发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是 否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时 向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足 29,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销， 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。 包销基数为 29,000 万元，包 销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则 上最大包销金额为 8,700 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐 机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续 履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　5 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 3 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上 申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、 存托凭证、 可 转债与可 交换债的次数合并计算。

　　6 、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

　　7 、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读 本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公 司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦 参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申 购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由 投资者自行承担。

　　重要提示

　　1 、发行人本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证 监许可 [2019]2308 号文核准。本次发行的可转债简称为 “ 正裕转债 ” ，债券代码为 “113 561 ” 。

　　2 、本次发行人民币 29,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 290 万张（ 29 万手），按面值发行。

　　3 、本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　4 、原股东可优先配售的正裕转债数量为其在股权登记日（ 2019 年 12 月 30 日， T - 1 日）收市后持有的 中国结算上海分 公司 登记在册的发行人股份数按每股 配售 1.874 元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量，并按 1,000 元 / 手的比 例转换为手数，每 1 手（ 10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001874 手可转 债。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。 发行人现有总股本 154,671,500 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 可优先认购正裕转债上限总额为 289,854 手，约占本次发行的可转债总额的 4 99.95% 。其中，原无限售条件股东持有 45,609,576 股，可优先配售的可转债上限 总额为 85,472 手；原有限售条件股东持有 109,061,924 股，可优先认购正裕转债 上限总额为 204,382 手。原股东参与优先配售的部分，应当在 2019 年 12 月 31 日（ T 日）申购时缴付足额认购资金。

　　5 、原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为 “753089” ，配售简称为 “ 正裕配债 ” 。

　　6 、原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式，在保荐机构（主承 销商）处进行。拟参与网下优先配售的原有限售条件股东应按本公告的要求，正 确填写《浙江正裕工业股份有限公司可转换公司债券有限售条件股东网下优先认 购表》（以下简 称 “ 《网下优先认购表》 ” ），并将相关资料发送至保荐机构（主承 销商）电子邮箱： gfcb001@gf.com.cn 。

　　7 、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码 为 “754089” ，申购简称为 “ 正裕发债 ” 。每个账户最小申购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。 每个账户申购数量上限为 1,000 手（ 1 万张， 100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。 网上投资者在 2019 年 12 月 31 日（ T 日）参与网上申购时无需缴付申购资金。

　　8 、本次发行的正裕转债不设持有期限制，投 资者获得配售的正裕转债上市 首日即可交易。

　　9 、本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续， 上市事项将另行公告。

　　10 、投资者请务必注意本公告中有关正裕转债的发行方式、发行对象、申购 时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、申购资金缴纳、投资者弃购 处理等具体规定。

　　11 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有正裕转债应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　12 、本公告仅对发行正裕转债的有关事宜向投资 者进行说明，不构成本次发 5 行正裕转债的任何投资建议，投资者欲了解本次正裕转债的详细情况，敬请阅读 《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “ 《募集说明书》 ” ），《募集说明书》摘要已于 2019 年 12 月 27 日（ T - 2 日）刊登 在《中国证券报》。投资者亦可到上交所网站（ www.sse.com.cn ）查询《募集说 明书》全文及本次发行的相关资料。

　　13 、 投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资 价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营 状况可能会 发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行 的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日 起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利 率波动导致可转债价格波动的投资风险。

　　14 、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在上交所网站 （ www.sse.com.cn）、《中国证券报》上及时公告，敬请投资者留意