柳药股份可转债柳药转债(113563)今日申购 柳药发债申购代码754368

　　广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳药股份”或“发行人”）公开发 行可转换公司债券（以下简称“柳药转债”，代码“ 113563 ”）已获得中国证券 监督管理委员会证监许可 [2019]2303 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销 商）为国都证券股份有限公司（以下简称“ 保荐机构（ 主承销商 ） ”）。本次发行 的募集说明书摘要及 《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行公告》 （以下简称“《 发行公告 》”） 已刊登在 20 20 年 1 月 14 日的《上海证券 报》上。投资者亦可到 上海证券交易所 网站（ http://www.sse.com.cn ）查询募 集说明书全文及本次发行的相关资料。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如 下：

　　1 、本次发行 80,220.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 802.20 万张， 80.22 万手，按面值发行。

　　2 、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记 日（ 2020 年 1 月 15 日， T - 1 日）收市后 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”） 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简 称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

　　3 、原股东可优先配售的柳药转债数量为其在股权登记日（ 2020 年 1 月 15 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日 ， T - 1 日）收市后登记在册的持有柳药股份的股份数量按每股配售 3. 100 元面 值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手的比例转换为手数， 每 1 手（ 1 0 张）为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的 可转债数量。 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“柳 药配债”，配售代码为“ 753 368 ” 。原无限售条件股东优先配售不足 1 手的部分 按照精确算法（ 指原无限售条件股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的 部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购 数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账 户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的 可认购转债加总与原股东 可配售总量一致 ）原则取整。原有限售条件股东的优 先认购通过网下认购的方式，在保荐机构（主承销商）处进行。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参 与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后 余额部分的网上申购 时 无需 T 日缴付申购资金。 发行人现有总股本 259,073,441 股，其中发行人回购专用账户持有的 302,354 股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售权的股本总数 为 258,771,087 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约 802, 190 手，约占本次发行的可转债总额 802,200 手的 99.99% 。其中无限售条 件的股份数量为 255,988,087 股，可优先认购柳药转债约 793,563 手；有限售 条件的股份数量为 2,783,000 股，可优先认购柳药转债约 8,627 手。

　　4 、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后 余额的申购，申购简称为“柳药发债”，申购代码为“ 754368 ”。每个账户最小 认购单位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须 是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（ 10,00 0 张， 100 万元），如超 过该申购上限，则该笔申购无效。 在 T 日 申购时，投资者无需缴付申购资金。

　　5 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构 （主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员 会 （以下简称“中国证监会”） 报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将 在批文有效期内择机重启发行。 本次发行认购金额不足 80,220.00 万元的 部分由保荐机构（主承销商）包销。 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 包销基数为 80,220.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即 原则上最大包销金额为 24,066.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序， 并与发行人协商沟 通：如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资 者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施， 主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发 行原因，并将在批文 有效期内择机重启发行。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日（ T - 1 日）， 该日收市后登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　7 、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2020 年 1 月 16 日（ T 日）。

　　8 、本次发行的柳药转债不设定持有期限制，投资者获得配售的柳药转债上 市首日即可交易。

　　9 、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2020 年 1 月 14 日刊登的 《发行公告》。