桐昆股份可转债桐20转债(113032)今日申购 桐昆发债申购代码783233

　　桐昆集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券（以下简称 “ 桐 昆股份 ” ）已获得中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 〔 2019 〕 2288 号 ” 文核准。本次公开发行的可转换公司债券 募集说明书摘要和发行 公告已刊登于 2020 年 2 月 27 日的 《 上海证券 报》 上，投资者亦可到 上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）查询募集说明书全文及本次 发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、本次共发行 23 0 , 0 00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元， 共计 23 , 00 0,000 张（ 2 , 3 00 ,000 手），按面值发行。

　　2 、本次发行的可转债向发行人 在股权登记日收市后登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式 进行。

　　3 、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2020 年 2 月 28 日， T - 1 日）收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股 4 配售 1.244 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 1,000 元 / 手的比例转换为手数，每 1 手为一个申购单位。原股东可 根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 桐昆股份 现有 A 股总股本 1,847,933,913 股 （ 无限售流通股 为 1,847,933,913 股，有限售股为 0 股 ） 按本次发行优先配售比例计算， 原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 2 , 298 , 829 手，约占本次 发行的可转债总额的 99.95% 。原 A 股股东除可参与优先配售外，还 可参加优先配售后余额的申购。

　　4 、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本 次发行认购金额不足 23 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 23 亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大 包销金额为 6.9 0 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，主 承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履 行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　5 、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申 购代码为 “ 783233 ” ，申购简称为 “ 桐昆发债 ” 。每个证券账户的最 低申购数量为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数 倍。每个账户申购数量 上限为 1 千手（ 1 万张， 100 万元），如超过该 申购上限，则该笔申购无效。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日 （ T - 1 日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可 参加优先配售。

　　7 、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 3 月 2 日（ T 日）。

　　8 、本次发行的可转债不设持有期限制，投资者获得配售的可转 债上市首日即可交易。

　　9 、本次发行的可转换公司债券简称为 “ 桐 20 转债 ” ，债券代码 5 为 “ 113032 ”