正元智慧可转债正元转债(123043)今日申购 正元发债申购代码370645

　　浙江正元智慧科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券已获得中国证券 监督管理委员会证监许可 〔 20 19 〕 2 985 号文核准。本次发行的可转换公司债券 简称为“ 正元转债 ”，债券代码为“ 1 23043 ” 。

　　1 、本次发行 1 7 , 5 00 万 元 可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1 , 75 0,000 张。

　　2 、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（ 20 20 年 3 月 4 日， T - 1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分） 通过深交所交易系统向社会公众投资者发行 。

　　3 、原股东可优先配售的 正元转债 数量为其在股权登记日（ 20 20 年 3 月 4 日， T - 1 日）收市后登记在册的持有 正元智慧 的股份数量按每股配售 1 .3815 元 可转债 的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元 / 张的 比例 转换为张数，每 1 张为一 个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。本次发行 向原股东的优先配售采 用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行， 配售代码为“ 380 645 ”，配售简称为“ 正元配债 ”。 网上配售不足 1 张部分按照 《 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证 券发行人业务指南 》 （以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”） 执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给 数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全 部配完。 发行人现有总股本 126,666,667 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东 最多可优先认购约 1 ,7 49 , 900 张，约占本次发行的可转债总额 1,75 0,000 张的 99.99 43 % 。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行， 最终优先配售总数可能略有差异。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上 优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

　　4 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 20 20 年 3 月 4 日（ T - 1 日）， 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

　　5 、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为 “ 370 645 ”，申购简称为“ 正元发债 ”。每个账户最小申购数量为 10 张（ 1,000 5 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户 申购上限是 1 万张（ 100 万元），超出部分为无效申购。

　　6 、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 3 月 5 日（ T 日） 。

　　7 、本次发行的 正元转债 不设持有期限制，投资者获得配售的 正元转债 上市 首日即可交易。

　　8 、本次发行的可转换公司债券简称为“ 正元转债 ”，债券代码为“ 1 23043 ” 。

　　9 、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。

　　10 、请投资者务必注意公告中有关“ 正元转债 ”发行方式、发行对象、配售 / 发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金 缴纳、投资者弃购处理等具体规定。

　　11 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有 正元转债 应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。