海大集团可转债海大转债(128102)今日申购 海大发债申购代码072311

　　发行人和 联席主承销商 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真 阅读 2020 年 3 月 1 7 日（ T - 2 日）刊登于《证券时报》、《上海证券报》 、 《中 国证券报》、《证券日报》的《 广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券 发行公告》 （以下简称 “ 《发行公告》 ” ） 、 《 广东海大集团股份有限公司 公 开 发 行 可转 换 公 司债 券 募集 说 明书 摘 要》 及 披 露于 巨 潮资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）的《 广东海大集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集说明书》全文。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、 广东海大集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券已获得中国证监会 “ 证监许可 [ 2020 ] 205 号 ” 文核准。本次发行的可转债简称为 “ 海大 转债 ” ，债券代 码为 “ 1 2 8102 ” 。

　　2 、本次发行人民币 28.30 亿元 可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 28 , 3 00,000 张，按面值发行。

　　3 、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（ 2020 年 3 月 1 8 日， T - 1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者 发 行 。

　　4 、 投资者请务必注意公告中有关 海大 转债的发行方式、发行对象、申购时 间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处 理等具体规定。

　　5 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有 海大 转债应按相关法律法规及中国证监会的 有 关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　6 、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2020 年 3 月 1 8 日， T - 1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有 海大集团 的股份数量按每股 配售 1.7907 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元 / 张的比例 转换为张数，每 1 张（ 100 元）为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所 交易系统进行，配售简称为 “ 海大 配债 ” ，配售代码为 “ 082311 ” 。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分 公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序， 数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循 环进行直至全部配完。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参与 网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先 配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

　　7 、 社会公 众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额 的网上申购，申购简称为 “ 海大发债 ” ，申购代码为 “ 072311” 。 每个账户最低申购 5 数量为 10 张（ 1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张 的整数倍，每个账户申购数量上限是 10,000 张（ 100 万元），如超过该申购上 限， 超出部分为无效申购 。申购时，投资者无需缴付申购资金。

　　8 、本次发行的 海大 转债不设持有期限制，投资者获得配售的 海大 转债上市 首日即可交易。

　　9 、本次可转债发行并非上市，发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理 有关上市手续，上市事项将另行公告。