天铁股份可转债天铁转债(123046)今日申购 天铁发债申购代码370587

　　浙江天铁实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券已获得中国证监会 证监许可 [ 2020 ] 248 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为 “ 天铁 转债 ” ， 债券代码为 “ 123046 ” 。 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，认真阅读 2020 年 3 月 17 日（ T - 2 日）刊登于《证券时报》的《 浙江天铁实 4 业股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》 《浙 江天铁实业股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行公告 》 及披露于 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 浙江天铁实业股份有限公司 创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》全文。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、本次发行人民币 3.99 亿 元可转债，每张面值为人民币 100 元，共 399 万 张， 按面值发行。

　　2 、 本 次发行的天铁转债向发行人在股权登记日 （ 2020 年 3 月 18 日， T - 1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东 优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过 深交所 交易系统向社会公 众投资者发售的方式进行。

　　3 、原股东可优先配售的天铁转债数量为其在股权登记日（ 2020 年 3 月 18 日， T - 1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有天铁股份 A 股股份数量按每 股配售 2.1957 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 100 元 / 张的 比例转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.021957 张可转债。 原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 发行人现有 A 股总股本 181,713,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总 额为 3,989,872 张，约占本次发行的可转债 总额的 99.9968% 。

　　4 、 原股东优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为 “ 天铁配债 ” ，配 售代码为 “380587” 。原股东网上优先配售可转债认购不足 1 张的部分按照 《中国 结算深圳分公司证券发行人业务指南》 执行，即所产生的不足 1 张的优先认购 数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以 达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完 。 原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参 与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优 先配售后余额的网上申购 时 无需缴付申购资金。

　　5 、网上一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先 配售后余额的申购，申购简称为 “ 天铁发债 ” ，网上申购代码为 “370587” 。每个 账户最小申购单位为 10 张（ 1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必 5 须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（ 100 万元），超出部分为无效 申购。网上投资者申购时，无需缴付申购资金。

　　6 、 本次发行的天铁转债不设持有期限制，投资者获得配售的天铁转债上 市首日即可交易。 本次发行可转债转股来源全部为新增股份。

　　7 、 本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后 将尽快办理有关上市手续。

　　8 、投资者务请注意本公告中有关天铁转债的发行方式、发行对象、申购 时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃 购处理等具体规定。

　　9 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮 他人违规融资申购。投资者申购并持有天铁转债应按相关法律法规及中国证监 会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。