“万亿”新能源充电桩市场待发 国产IGBT技术实力亟待提升

“万亿”新能源充电桩市场待发 国产IGBT技术实力亟待提升大男人日记 近期以来，在政策的推动下，以“新基建”为主导的5G基站、新能源汽车充电桩等领域发展全面提速。其中，新能源汽车充电桩市场缺口巨大，国网、南网、特来电等传统充电桩运营企业加大产业投

近期以来，在政策的推动下，以“新基建”为主导的5G基站、新能源汽车充电桩等领域发展全面提速。其中，新能源汽车充电桩市场缺口巨大，国网、南网、特来电等传统充电桩运营企业加大产业投入的同时，阿里、宁德时代等也高调宣布进入，在产业格局多元化的同时，行业竞争也更为激烈。

充电桩市场缺口大，利用率亟需提升

2015年，国家发改委发布了《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》，明确提出到2020年，全国将新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求，规划车桩比达到1：1。

在政策的助推以及新能源汽车大规模的普及下，我国公共充电桩保有量也有了较快的增长。据中国电动汽车充电联盟数据显示，2019年12月底，全国充电基础设施累计数量为121.9万个，其中公共桩51.6万个，私人桩70.3万个。车桩比约为3.4:1，虽然增长速度快，但与此前规划要求达到2020年底的1:1还有显著差距。

关于充电桩的市场需求，业内人士对表示，“充电桩市场需求量除了车桩比这个参考因素之外，还要考虑充电桩的位置、管理情况、快充电桩数量等因素。目前，国内充电桩的建桩位置都是在城市的外围，给车主充电带来不便。而且国内还是‘慢充为主，快充为辅’， 低功率充电桩充电较慢，无法满足用户的要求等。综合考虑各种因素，目前充电桩需求量还是比较大的。”

工信部于2019年末发布《新能源汽车产业发展规划（2021~2035）》征求意见稿指出，计划到2025年，新能源汽车销量占比达到新车销量的25%。预计到2030年，我国新能源汽车保有量将达到6420万辆，根据车桩比1：1的建设目标，未来10年，我国充电桩建设仍然存在6300万的缺口，预计将形成10253亿的充电桩基础设施建设市场。

中国电力企业联合会刘永东主任表示，“我们不要完全拘泥于车桩比的1：1，而是要侧重于充电服务体验的提升。目前充电桩的利用率也非常低，大多数充电桩的利用率基本没有超过20%，有些充电桩的利用率甚至在10%以下，所以我们要想办法提高充电桩的利用率。”

据悉，除了充电桩使用率低之外，前期投资建设成本高、不同运营商之间标准不统一、设备寿命低，以及充电设施分散布局带来运维压力等问题，都会影响充电桩企业盈利能力。

市场竞争激烈 龙头企业优势凸显

尽管充电桩行业存在盈利难、风险较高等问题，但随着新能源汽车补贴政策转向充电基础设施以及在“新基建”的风口下，各大企业还是加快布局，以抢占市场先机。近日，宁德时代联合百城新能源成立了一家新能科技公司，布局智能微网一体化储存系统，向新能源汽车充电领域推进。

中国电力企业联合会主任刘永东认为，大功率快充已经是充电桩行业发展的必然趋势。宁德时代选择在快充领域运营多年的百城新能源合作，正是利用各自优势在充电基础设施上开展布局。

不过，宁德时代若在国内市场有所突破，不可避免的与现存运营商进行竞争。据中国充电联盟统计，2019年全国规模化充电运营商共有22家，充电桩运营数量超过1万台的充电运营商共有八家，这八大运营商充电桩运营数量占比达90.17%。

数据来源：中国充电联盟

科士达董秘表示，未来几年，随着新能源汽车保有量增加，储充及光储充等应用场景不断涌现，国家及地方政策陆续落地，充电设备市场会带来更大的机会。当然现在充电设备市场竞争也比较激烈，但是最终市场会向有技术、有资源、有资金实力的企业集中。

业内人士也对表示，“随着市场不断发展到，最后充电桩行业或许会出现‘二八定律’，几家巨头抢占80%的市场份额，剩下的20%的市场份额由中小企业来分。目前，我国充电桩市场重点企业头部效应开始显现，行业内相关企业或将受益于此次发展机遇。其中的关键还是在于提升企业核心竞争力，提供更加智能化、便捷化的充电服务。”

他进一步称，“现在消费者对新能源汽车接受程度不高，主要是对新能源汽车的单车续航里程不够、充电难等方面的忧虑。随着新能源汽车充电桩的发展进程加快，将有利于进一步推广新能源汽车。”

超级快充是趋势 IGBT依赖进口

近年来，随着新能源汽车的不断发展，车主对快充需求非常迫切，而很多企业也加快在大功率充电桩的布局。目前，特斯拉、小鹏汽车、蔚来汽车、星星充电、特来电等企业已经在超级快充领域不断推进，不过多数产品还处于验证阶段或者开启试运营阶段。

业内人士也对表示，“超级快充功率比较大，对电芯的发热、散热、安全、寿命都会提出新的挑战，现有的电池需要重新设计才能适应快充的需求。目前来看，换电池可行性还不够，因为每款车设计的电池都不尽相同，导致换电池无法统一。”

不过，上述人士也认为，超级快充应该是未来的趋势。而实现大功率快充，必然离不开IGBT等功率元器件，IGBT也被称为是充电桩的“心脏”。

从充电桩的成本结构来看，充电机、充电模块是充电核心设备，其中充电模块占充电系统成本近50%，其核心功能是将电网中的交流电转化成可以为电池充电的直流电。充电模块的关键又在于IGBT功率开关，当充电模块工作时，三相交流电经过整流滤波后，变成直流输入电压供给IGBT桥。

据了解，IGBT成本占据充电桩的20%。随着新能源充电桩市场的快速发展，IGBT市场将保持高速增长态势。中信证券预计2030年，中、美、欧直流桩占比有望提升至44%/20%/32%，上述区域新增直流充电桩预计累计带动IGBT需求约1300亿元，潜在市场空间巨大。

尽管市场空间巨大，但我国在高端IGBT等功率元器件领域还基本依赖进口。一位在新能源汽车厂商工作多年的业内人士对表示，“我们是采购不了国外IGBT产品的情况下，才会使用自己研发的IGBT产品。国产IGBT主要应用在低端领域，比如慢充15KW以内的基本都是用国产工业IGBT，而且大多都是交流充电桩。目前使用国外IGBT产品的比例可能超过90%，尤其是在大功率高压直流充电桩领域，对安全性、稳定性等要求更高，目前主要还是依赖进口。”

行业人士称，我国在高端功率器件领域，与国外企业的技术相比还有很大的差异；国内企业必须高度重视IGBT等功率元器件产品的技术研发与投入，提高核心技术的竞争力，才能把握未来充电桩产业发展的主动权。（校对/Lee）