OLED金属掩膜版供需缺口高达31% 国内厂商规模量产仍待时日

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近年来，随着国内面板厂商产能逐渐释放，OLED产业正处于高速增长期，并带动上游材料市场需求持续提升，而高精度金属掩膜板（FMM）作为OLED面板生产中所需要的消耗性核心零部件，其市场规模也迅速增长。

不过，目前FMM市场基本被日本的DNP、TOPPAN所垄断，而国内厂商由于布局较晚，目前正处于送样验证阶段，尚不能实现规模化出货。在市场需求旺盛、产能相对不足的背景下，群智咨询预计全球FMM供需比在2021年缺口最大为31%，若FMM厂商投资扩产及良率提升进展顺利，到2025年FMM供需关系才得以有效缓解。

供需缺口高达31%

近年来，随着AMOLED产品工艺技术的持续改进，AMOLED显示面板性能的提升以及成本的下降进一步提升了AMOLED市场竞争力，其应用领域也从智能手机领域拓展至电视、车载、笔电等领域，市场占有率持续提升。

据Omdia数据显示，2019年，全球AMOLED面板市场规模约为249亿美元，占比约23%。预计到2024年AMOLED市场规模预计将达到537亿美元，较2019年增长115.66%，市场占比也将提升至41%。

目前，除了已经量产的OLED产线之外，国内面板厂商继续加快建设OLED产线的脚步。京东方、TCL华星、维信诺、深天马等企业先后有多条OLED产线启动运行、点亮投产和量产出货。随着相关厂商OLED面板生产线量产进度加快，未来对FMM的需求也会越来越大。

据了解，FMM作为OLED蒸镀生产中的消耗性核心零部件，其主要作用是在OLED生产过程中沉积RGB有机物并形成像素，分辨率越高，PPI就越高，像素数也就越多，就需要FMM有更加精细的孔。

得益于柔性OLED供应侧产能的推动，特别是中国大陆面板厂产能持续释放，推动AMOLED在智能终端市场的渗透率逐步提升，FMM的需求也随之呈增长趋势，群智咨询预计2021年全球FMM市场需求规模近37万条。随着FMM厂商的良率提升和新产能的释放，到2025年全球FMM供应规模将近60万条。

不过，目前FMM市场主要是被日本企业所垄断。业内人士对笔者表示，“目前国内还没一家FMM厂商实现量产出货，现在都是日本DNP能够大批量供货，其占据90%以上的市场份额，然后是TOPPAN有小批量供应，其他厂商基本是没有供货的。”

“由于全球只有日本DNP、TOPPAN两家企业供应，加之DNP与三星签署垄断性合约，把技术含量最高的产品卖给三星显示器，且占据绝大部分的产能，而国内面板厂商只能购买PPI或者品质稍微差一点的产品。”上述人士进一步表示。

值得一提的是，随着相关厂商OLED产能的扩大，导致FMM等上游材料出现供应紧张情况，其供需缺口也进一步扩大。根据群智咨询数据测算，预计全球FMM供需比在2021年缺口最大为31%，若FMM厂商投资扩产及良率提升进展顺利，预计到2025年FMM供需关系才得以有效缓解。

国内厂商尚未规模量产

作为OLED显示屏的关键核心材料，FMM至今仍被国外企业垄断，成为制约我国OLED显示行业发展的“卡脖子”材料。为此，国内也出台相关政策支持FMM等材料发展，其已被列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》。

除了政策层面外，FMM具有巨大的国产替代机会，也吸引宁波寰采星、安徽浚颍光电、安徽立德材料、山东奥莱电子、南京高光半导体、众凌科技等厂商争相布局。而华星光电也与苏大维格共推OLED用核心FMM镂空金属掩膜版国产化。

国内FMM厂商人士对笔者表示，“京东方、华星光电、深天马等国内面板持续投建OLED面板产线，随着相关产线产能的释放，必定会带动上游核心耗材的市场需求，尤其是高精度金属掩膜版，其市场需求肯定是会越来越大，我们觉得未来10年OLED面板肯定是以蒸镀技术路线为主，对上游的核心材料来说，将会有较大的市场空间和市场需求。”

尽管市场前景广阔，但由于FMM技术门槛较高，国内厂商进展较为缓慢。业内人士向笔者表示，“现在只有宁波寰采星、安徽浚颍光电两家公司进展比较快，目前，宁波寰采星正处于送样阶段，不过其产品性能还达不到面板厂商的要求。而安徽浚颍光电正处于设备安装的阶段，预计年底会试产。”

对于国内FMM产品何时规模量产出货，“这个不好说，因为这个技术太难了。”上述厂商人士称，其技术难点主要在于三大方面，其一是FMM的图形设计和精度要求高；二是技术工艺难，因为中国没有人成功做过G6的FMM产品，所以根本不知道自己的技术工艺是否正确；三是材料不稳定，导致生产加工不可控。

尽管如此，国内企业仍持续加大产品技术攻关，并取得不错的成就。安徽立德材料相关负责人此前向笔者表示，“公司目前研发重点是金属掩模板的精度突破，公司采用了自主研发的混合工艺，攻克了传统纯蚀刻工艺和纯电铸工艺无法实现精度突破的难题，将开孔由行业30μm提高到20μm，量产物理PPI提高到423。”

不过，技术攻克与量产出货仍是两个概念，目前来看，国内FMM厂商实现规模化供货至少到2023年。为此，群智咨询表示，“单看大陆需求与供应，需求远大于供应，未来几年都将持续不平衡发展。随着大陆柔性OLED面板厂G6产产能持续释放，大陆G6 FMM将持续处于供需失衡状态，需要持续进口海外。”（校对/Lee）

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