光学产业链遭遇“低谷”？下半年或大面积出现量价齐跌

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来源：互联网
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2020-07-24
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得益于终端品牌对手机影像功能差异化创新的追求，近年来我们看到智能手机摄像头的数量一直延续着持续增加的趋势，同时，也带动相关零部件需求出现成倍增长，2019年在普遍处于供过于求的产业链中甚至频频出现价格上涨的情形，其中，CIS芯片、光学镜头、VCM马达的价格涨幅尤为明显。

然而，今年整个终端市场环境遭到冲击，多重因素的影响下，产业链多个环节产品涨价的利好局面或许也将出现反转。

多类产品出现量价齐跌

虽然，5G的出现让行业和外界对2020年的手机市场增长报以非常大的信心，但今年突如其来的疫情，却让这个局面发生了很大变化。引用中国通信院最新发布的数据，国内手机市场今年1-6月总体出货量累计1.53亿部，同比下降17.7%。

与此同时，供应链也在直面终端市场需求疲软带来的冲击。

一家国内一线厂商对表示：“疫情发生前，我们预计2020年全球智能手机市场销量能够达到14亿部，但是根据眼下的市场环境和全球疫情发展情况来看，或许只有12-13亿左右。而终端需求大幅下滑，也导致摄像头需求量也同步减少，去年我们预估2020年全球总需求量在60亿颗左右，现在看大概只有45-55亿之间。”不仅如此，该厂商还指出，除了总量的明显减少，今年下半年或许还会出现多家厂商价格下调的现象。

值得提出的是，虽然今年智能手机市场需求远逊于预期，但运营商和各大终端品牌对5G手机的推行力度是大家有目共睹的，据中国通信院统计，目前5G手机单月出货量占比已经超过60%。不过随着5G手机的快速普及，手机价格也在急速下滑，回顾此前，5G手机的售价在去年年底就已经击穿2000元大关。

在面临单价下跌的同时，由于5G芯片的制费颇高，从而使得整个智能手机的产品造价增加许多，扑面而来的成本压力也直逼手机品牌和供应链。

“5G芯片的制费在整机总成本中的占比很大，为满足这一固定条件，意味着终端品牌在留给其他零部件上面的预算将会明显减少，这也包括摄像头在内。最直接的应该就是模组行业，伴随着这一趋势，主要的芯片、镜头、马达价格多少应该都会有些影响。”上述厂商向笔者说道。

从行业中了解到，目前有不少产品跌价的现象都已经出现，在订单量大幅减少的情况下，得知品牌客户预算减少后的许多供应商甚至主动降价，希望能借此取得更多的份额，其中甚至不乏一些龙头企业。

天风证券在最新发布的报告中也提到，光学镜头产业龙头大立光在2020年下半年启动价格战，此举将影响苹果供应链中其他镜头厂商的业绩表现。

CIS芯片方面，有业内人士向笔者透露：“CIS芯片这类主要零件的价格都是由厂商与终端品牌直接敲定，去年CIS芯片的价格涨幅达到20%以上，今年终端厂考虑到自身的成本压力大概率是要下压价格的，考虑到保留厂商的利润，或许会回到此前的价格水平。”

一线厂商最大的订单缺口

这两年来，全球一线手机品牌越来越多的在中高端以及旗舰机型上前、后置摄像头中双摄或是多摄的设计，有数据统计，2019年全球智能型手机镜头出货总量将上看近43亿颗（不涵盖3D感测镜头）。这一基础上，全球手机摄像头的依旧呈增量趋势。

现阶段来看，三摄、四摄的设计更多用于高端品牌和旗舰产品中，在终端市场中，一线品牌采用居多；这也意味着，此前一线品牌的主力供应厂商正在经历订单量大涨的红利期，对这批企业而言，高端旗舰市场无疑是其销量增长的一大助力。

然而正如前文所言，今年以来，全球各行各业受疫情冲击，导致许多国家的失业率创下了近几年来的新高。失业人数激增，使得消费类电子市场的购买力大幅下滑。一方面，打消了许多用户购机的念头，另一方面，一定程度上削减了用户的购机预算。

不久前，机构Counterpoint Research在美国、英国、印度、法国、德国、西班牙和意大利进行了一项研究，根据起研究结果表明，这些国家在疫情影响下，有三分之一的智能手机用户在购买下一部智能手机时会降低20%的预算。

行业人士指出，今年全球失业人口激增，用户消费力以及购机预算的明显消减，是高端旗舰市场受到阻滞的主要原因之一。