洗衣机竞争进入综合实力比拼 技术是立足根本（二）

　　2007年-2008年，洗衣机行业出现了一系列的整合事件：荣事达和小天鹅美的并购、美菱长虹控股、金羚被外资品牌收购等。目前，美的旗下已经拥有了美的、荣事达、小天鹅三个洗衣机品牌，生产规模仅次于海尔，跃居洗衣机行业第二。此外，今年4月海信与惠而浦牵手组建新公司，目标直指制造高端滚筒洗衣机。这一系列现象表明洗衣机品牌集中度加剧，成为2007年-2008年洗衣机市场的真实写照。

　　国家信息中心数据显示：2007年-2008年，洗衣机品牌集中度提高且呈现高度集中态势：前5名市场占有率由2007年的72.36%提高到2008年的78.27%；前10名市场占有率由2007年的92.87%提高到2008年的96.44%，前5名提升比例明显高于前10名，品牌集中度在高位聚拢。

　　从国内外品牌实力对比来看，中怡康今年7月份数据显示：外资品牌零售量份额占比为29.81%，零售额份额却高达44.57%，外资品牌的高端战略使其品牌溢价能力提升；相比之下，国内品牌零售量份额占比为70.19%，零售额份额仅占55.43%，这与国内品牌平均单价偏低、依然沿袭低价冲量的做法有关。值得一提的是，国内传统品牌海尔、小天鹅、荣事达三家共获得57.14%的零售量份额，占据洗衣机市场的“半壁江山”。

　　海尔2007年以来零售额增幅超过整体市场平均水平，呈现良好的市场运作状态；其零售量市场份额稳步提升，随着松下、三星等洋品牌的强势进攻，零售量份额保持平稳，牢牢占据三成的市场份额，强势短时间内难以撼动。

　　小天鹅在今年2月被美的收购后，经过几个月的调整，已扭转销售收入今年1-4月持续下滑的势头，5月份收入与去年同期持平，6月份增长近40%，7月份和8月份收入同比增长超过80%，开始显现调整的效果。荣事达则在2007年-2008年成功扭转了2006年因重组造成的下降态势，2007年和2008年上半年以来呈现上升态势，市场份额表现稳定。目前，美的在完成了小天鹅和美的的连续收购之后，“美的系”旗下的小天鹅、荣事达、美的三大品牌市场份额合计24.54%，在与其他品牌拉开明显差距的同时，开始了对海尔的追赶。

　　目前，在品牌格局方面，根据中怡康数据显示：2008年1-7月排名前3位的品牌是海尔、小天鹅、荣事达。与去年前10位排名相比，个别品牌因为出现大幅增长态势，从而导致排名有所改变，其中比较突出的有，三洋由去年的第9位升至第6位，LG由去年排名第6位降至第7位。

　　从2007年开始，生产成本增加、行业集中度提高成为推动洗衣机全行业产品结构升级、企业战略向高端转移的主要因素，中外厂商也由此开始了滚筒洗衣机和波轮洗衣机高端市场的争夺。从2007年-2008年产品结构的变化来看，滚筒洗衣机市场呈现放量增长，零售额占比增至34.37%，已经成为企业获取高额利润的重要产品线。

　　中怡康市场研究机构2008年7月份按产品类别划分的市场零售量构成变化数据显示：波轮洗衣机依然占据洗衣机市场的半壁江山，零售量占比为57.36%；滚筒洗衣机零售量占比为16.07%，与去年相比权重不断增大，增幅为13.97%；双缸洗衣机零售量份额占比为24.09%，虽然依旧是市场第二大产品类型，但相比去年同期呈现下滑趋势；单缸洗衣机市场份额继续萎缩，零售量占比仅为2.42%。国家信息中心相关数据显示：2008年1-7月滚筒洗衣机零售量占比已经达到19.99%，年度增长20%的目标已经基本实现，如果今年十一黄金周能够延续往年的销售势头，今年年底滚筒洗衣机零售量占比有望达到22%-24%。

　　中怡康时代市场研究机构2008年1-7月份的数据显示：在滚筒洗衣机主要品牌产品结构中，外资品牌滚筒洗衣机零售额占比达到了71.85%；而国内品牌滚筒洗衣机零售额占比仅为28.15%，进入前10强的企业仅有海尔、小天鹅两家企业。值得欣喜的是，我们看到小天鹅、美的、金羚、海信等国产洗衣机厂家加大了对滚筒洗衣机的投入，纷纷推出外形薄而小、功能强大的新品，走上了滚筒洗衣机发展的快车道。国内洗衣机品牌积极参与滚筒洗衣机市场角逐的做法，也使得外资品牌的市场份额相比去年同期不断走低。

　　据中怡康滚筒洗衣机2008年1-7月份零售量市场份额的统计排名，作为专做滚筒洗衣机的西门子，以29.29%的零售量份额居首位，海尔则以28.63%的市场份额位居第二，与西门子已是并驾齐驱，西门子滚筒优势已经开始减弱。随着国内品牌在滚筒方面研发力度的愈益加大，以及其他外资品牌市场地位的上升，西门子滚筒“老大”的地位将受到越来越大的挑战。

　　目前，洗衣机生产厂商在滚筒洗衣机市场的投入增大已显而易见。比如，滚筒洗衣机已经占据LG和三星六成以上的零售额比例，占比为62.54%和65.83%；在海尔产品结构中，滚筒洗衣机的零售额占比已经达到27.72%。