奇精机械：奇精机械股份有限公司2022年9月投资者关系活动记录表（2022-00

　　投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动 现场参观 其他

　　参与单位名称及人员姓名 平安资产 孙驰；嘉实基金 杨骏骋；太平基金 冯广鑫；安信资管 冯思源；建投基金 张婧怡；国联资管 张又文；信达资管 张翥；中信建投 高庆勇、薛方淇；胡轶铭。

　　投资者关系活动主要内容介绍 本次调研活动以电话会议方式进行，由中信建投高庆勇先生主持。首先，董事会秘书田林女士向参加调研人员简单介绍了公司的大体情况，随后与会人员以问答方式进行了深入交流，具体情况如下∶ 问题一∶公司2021年营收21亿，其中家电板块营收15亿，占比很高，保持每年差不多10%的营收增速，较为稳定，未来的看点如何? 答∶公司家电板块业务，主要包括洗衣机、洗碗机等白电及厨电零部件。公司家电零部件在成本和技术上处于领先状态，近年来海外业务逐步上升，在印度、巴西、南美等的业务开拓都处于很好的趋势。洗衣机离合器方面也在进行轻量化的尝试，目前市场的反馈非常不错，未来公司家电零部件向机电一体化、智能化进行提升或延伸。 问题二∶家电产业链中，对于上游供应商压价是比较强的，供应商之间价格、成本等竞争激烈，公司毛利率目前处于下降趋势，未来是否会有改善? 答∶公司通过技术创新例如离合器轻量化等，持续降本增效，提高出口比例等方式改善毛利率。公司今年毛利率下降主要是受到原材料涨价和疫情因素的影响。 问题三∶公司家电业务的主要竞争对手? 答∶公司规模较大的竞争对手为浙江三星机电股份有限公司和安徽聚隆

　　传动科技股份有限公司，其他的厂商为中小规模。公司洗衣机零部件产品较为全面，涵盖波轮洗衣机和滚筒洗衣机的零部件。 问题四∶汽车零部件在手订单和定点情况？未来的增速指引？ 答∶公司汽车零部件业务主要为传统燃油车、油电混合车、纯电动车等汽车零部件，纯电动车零部件主要为福特野马供应中间轴产品。汽车零部件业务从项目定点到大规模量产需要一定周期，去年开发的部分项目今年逐步进入爬坡阶段。基于公司的精密加工能力，公司也在进行业务拓展，例如物流园区车零部件、工业感应器相关零部件等。 问题五∶公司2020年在泰国设厂，汽车零部件业务主要在泰国？还是国内也有？为何要在泰国设立工厂？ 答∶公司在泰国设立的生产基地生产的汽车零部件主要以北美出口为主。目前公司汽车零部件大部分在国内生产，泰国工厂从2021年开始量产。 公司在泰国设厂是公司国际化战略布局第一步，有利于公司拓展东南亚客户，寻找新的发展机会。 问题六∶电动工具这块业务一直比较平淡，维持在1.5亿营收左右，2021年有一个比较大的增长，后续的持续性？ 答∶2021年因疫情影响，海外尤其是欧美国家居家办公时间增加，DIY 意愿增强，对于电动工具的需求有较大增长。今年，由于受到俄乌战争的影响，短期需求有所回落，但总体趋势仍处于稳定，按目前来看，预计四季度电动工具业务会有一定程度回暖。 问题七∶电动工具境内外占比? 答∶公司根据客户要求或供应客户在国内设立的生产基地或供应保税仓或直接出口，目前以国内为主。 问题八：上半年受疫情影响，下半年开始是否有明显的需求回补，全年的营收情况？ 答：目前来看，公司预计四季度会有一定程度回升，但因疫情和国外形势的影响，存在较大不确定性。原材料价格目前处于下降趋势，有利于改善公司盈利水平。 问题九：2019年发了转债之后，营收保持一个稳健增长，但是利润增速稍慢，转债对于利润的影响有多大？ 答：

　　1、年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目 受近年环保、减碳政策影响，客户对产品的质量要求提高，同时部分产品更新换代，年产2,600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目根据现有产品测试的实际产能与原计划产能不存在可比性，新增汽车零部件产能1970万件/年。同时，因原材料价格较2017 年上涨明显，人工成本出现上涨，2021年该项目未达到预期效益。今年受上半年疫情及俄乌战争影响，该项目产销量有所下降。 2、年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目 该项目于2021年12月20日达到募投项目预期产能并结项，通过新建生产线及对原有生产线技术改造，实现新增波轮洗衣机离合器产能272万台/年。公司家电零部件产品中原材料成本占比超过60%，原材料价格上涨对公司盈利带来较大冲击；同时家电零部件业务外销比例超过35%，去年下半年到今年4月份，美元贬值影响公司盈利。 3、年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目 该项目于2021年12月20日终止，实现新增滚筒洗衣机零部件法兰产能330万套/年。该项目主要用于生产滚筒洗衣机零部件法兰，产品所需的原材料为铝锭、钢材。与 2017 年相比，近两年铝锭、钢材价格均大幅提高，产品毛利率有所下滑。近年来，政府对压铸企业提出了更高的环保要求，若继续增加产能，公司需要投入大量环保设施以满足政策要求，导致投入与产出不匹配，不符合经济性原则。 公司每年按照可转债票面利率支付利息，但按照会计准则，可转债还存在溢折价摊销部分。2021年全年，可转债利息和溢折价摊销金额合计1800万元左右，2022年1-6月金额合计950万元左右。 问题十：转债已经过了3年半，后续的打算？ 答：公司将继续拓展自身业务，做好经营，努力改善业绩，同时增加与投资者的交流，传递公司投资价值，提高市场认可度。 下半年人民币贬值，原材料价格下滑预计将改善公司盈利水平。另外，公司部分项目已进入放量或小批量阶段，后续会对公司经营产生正面影响；若下半年经营环境改善，预计公司原有业务将回暖。 问题十一：公司汽车零部件新项目2023年能够带来怎样的营收？ 答：在明年经济形势维持稳定的情况下，公司预计汽车零部件业务能够实

　　现两位数的增长。 问题十二：公司新能源汽车零部件业务主要的产品类型？公司新产品实现批量生产需要额外进行资本投入么？ 答：公司新能源汽车零部件业务产品包括电驱动系统的零部件，汽车悬挂系统的控制零部件等。公司汽车零部件业务的大部分生产设备通用性较高，一定调整后就能满足部分新产品的批量生产，但如果需求超出设定的范围，公司将会进行适当的设备投资。 问题十三：公司汽车零部件业务产能匹配多少整车？项目投产周期如何？ 答：因为不同车型使用零部件量在一到几个不等，公司无法估计零部件对应整车数量。 项目投产周期和技术要求、实验要求、设备投资等因素相关，从新品开发到顺利投产，一般周期在9个月到一年半不等。 问题十四：公司新能源汽车零部件产品的毛利如何？ 答：视产品的投入产出比和种类等有所不同，毛利率区间大概在20-40%。问题十五：目前权益市场波动也比较大，公司转债是否考虑过下修，促使投资者尽快转股？ 答：公司将后续根据二级市场价格等因素和投资者诉求，并结合公司实际情况进行考虑。 问题十六：公司上述提到原材料下滑和人民币贬值将让公司毛利率水平得到改善，是否能定量，预期回升多少？ 答：从去年下半年和今年的上半年整体情况来看，公司毛利率有一定程度下滑。主要有两个原因：1、原材料价格的上涨；2、汇率的影响。 但是上述因素在不断转变。从二季度开始，原材料价格处于下滑趋势，人民币贬值。 因为公司整个材料端采用的是加权平均法，原材料价格下滑预计将给公司下半年毛利带来一定改善，同时公司上半年汇率水平整体和去年上半年相同，下半年人民币贬值幅度较大，有利于公司出口业务。 问题十七：2021年公司存货从3.3亿增加至4.5亿，2022年半年度末存货仍有4.5亿，如果原材料价格下跌，是否对存货带来负面影响？ 答：公司存货增加主要有两点原因：1、原材料价格上涨引起存货上涨。2、

　　公司增加了原材料备货，为防范疫情导致的物流不通畅，保障公司整体正常出货。客观来说，上述因素仍将在下半年的一定时间内继续存在。 问题十八：2021年公司控制权发生了变更，宁波工投入主成为控股股东，他们是怎样的战略考量？未来是否会有协同的合作，是怎么方向的？ 答：宁波工投入主公司，是基于公司制造能力和平台。目前公司整体运营仍以现有经营团队为主，后续公司将借助宁波工投的平台资源，若有合适的机会，未来拟在节能、新能源等方向开展合作。

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　　投资者关系活动主要内容介绍 一、来访人员参观梅桥工厂生产车间，了解公司生产工艺流程；参观公司展厅，了解公司产品信息； 二、梅桥厂区办公楼304会议室现场交流。主要内容如下：问题一∶公司汽车零部件业务未来的产品拓展？ 答∶近两年在汽车行业形势不是很好的情况下，2019年到现在公司汽车零部件业务每年保持20%—50%左右的增长。今年上半年4、5月受疫情影响有所下降，但是下降有限且目前已经回稳，整体不改增长趋势。受疫情和原材料价格影响，毛利率有一定程度下滑。 公司预计未来汽车市场电动汽车占比30%-40%,燃油车仍是重要组成部分。关于燃油车零部件，公司在保证原有业务的基础上，开拓新的相关零部件业务。 混合动力汽车零部件方面，公司目前为大众混动车型供货，同时争取该部分零部件全球供应。 纯电车零部件方面，目前已经定点的福特中间轴产品，用于野马纯电动车，目前该款车已在美国上市。公司该款零部件将在该款车国产化生产后逐步上量。同时公司深化与现有客户的合作，延伸到客户其他产品；积极与新能源汽车厂商接触、商谈。除纯电乘用车外，公司也在开拓纯电的工程用车零部件等业务，例如用于园区物流、绿化工程等工程用车。 另外，公司依托自身精密机加工能力，拓展工业机器人等智能制造设

　　备零部件业务。 问题二∶公司汽车零部件生产线是否具有通用性？ 答∶大部分设备可以通用。部分产品专线公司结合经济性因素进行调整，一般不会轻易调整。 问题三∶公司家电零部件业务情况及行业情况？ 答∶2022年上半年，公司家电零部件业务受疫情影响略有下滑。受疫情和原材料价格影响，毛利率有一定程度下滑。 目前，国内市场洗衣机保有率较高，新增需求有限，市场趋近于饱和，行业总量趋于平稳，未来市场的增长仍将主要依靠存量更新和消费升级。波轮洗衣机目前仍是中国销量最大的洗衣机产品，滚筒洗衣机未来对波轮洗衣机的替代仍在持续，鉴于滚筒洗衣机和波轮洗衣机各有优势和用户群体，预计短期内不存在完全替代的可能。 近年来公司积极开拓国外客户，离合器外销收入持续增长。 问题四∶公司电动工具业务近年来保持稳中有进态势，国内出现了一批比较优质的电动工具整机厂商，公司电动工具业务可以加速拓展？ 答∶国内大部分电动工具生产企业以生产家用级电动工具产品为主，整体看竞争激烈，产品附加值低。公司目前只生产毛利较高的专业级电动工具零部件，主要供应牧田等境外客户。 问题五：公司转债价格与股价倒挂，是否考虑过下修转股价格，促使投资者尽快转股？ 答：公司将继续拓展自身业务，做好经营，努力改善业绩，同时增加与投资者的交流，传递公司投资价值，提高市场认可度。 公司后续将根据二级市场价格等因素和投资者诉求，并结合公司实际情况进行考虑。

　　投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动 现场参观 其他

　　参与单位名称及人员姓名 浙商资管 刘玮奇；紫金信托 章琪；甬证资管 牟卿、徐晓浩；甬兴证券 詹烨；信达证券 王明路；

　　投资者关系活动主要内容介绍 一、来访人员参观公司展厅，了解公司产品信息和生产工艺流程； 二、梅桥厂区办公楼301会议室现场交流。主要内容如下： 问题一∶公司目前汽车零部件业务现状及业务规划？ 答∶公司汽车零部件业务包括传统燃油车零部件、混合动力汽车零部件及纯电汽车零部件三部分。 燃油车零部件方面，公司零部件主要用于发动机和变速箱，包括控制阀的阀芯阀套、正时系统链轮等，目前公司在保证原有业务的基础上，利用现有产能，开拓新的相关零部件业务。 混合动力汽车零部件方面，公司目前为大众混动车型供货，同时争取该部分零部件全球供应。 纯电车零部件方面，目前已经定点的福特中间轴产品，用于野马纯电动车，目前该款车已在美国上市。公司该款零部件将在该款车国产化生产后方能上量。同时公司深化与现有客户的合作，延伸到客户其他产品；积极与新能源汽车厂商接触、商谈。除纯电乘用车外，公司也在开拓纯电的工程用车零部件等业务，例如用于园区物流、绿化工程等工程用车。 另外，公司依托自身精密机加工能力，拓展工业机器人等智能制造设备零部件业务。 问题二∶公司目前产能是否充足，是否有新的产能扩充计划？ 答∶目前公司产能仍有富余。对于新的产能扩充，公司将在与客户达成确 定合作后，充分评估并按需求、计划开展相应投资。 问题三∶汽车零部件产品的毛利率是否会比较高？ 答∶在完全达产的情况下，汽车零部件的毛利率较高。2022年上半年，受疫情、俄乌战争等因素影响，公司产品毛利率有所下降。 问题四：公司电动工具业务的现状？ 答：公司能够生产电动工具除塑料等以外的所有金属件，生产的零部件主要用于专业电动工具，客户主要包括牧田、喜利得、博世等。高端电动工具主要在欧美国家、日本、韩国、新加坡使用较多。今年，因为俄乌战争，对欧洲市场的影响较大。受疫情、俄乌战争等因素影响，公司2022年上半年电动工具业务同比2021年上半年下滑，同比2020年上半年有所增长。问题五：公司家电零部件毛利情况？ 答：公司家电零部件产品原材料成本占比较高。近两年，受原材料价格高企影响，毛利率有所下滑。2022年4月开始，钢材价格进入下行通道，公司对原材料采用加权平均法核算，因此原材料价格下降对公司原材料成本的影响时间延后，影响幅度小于价格下降幅度。 问题六：今年汇率对公司的影响情况？ 答：2022年上半年，公司汇兑收益为1400万元左右。 问题七：公司家电零部件有没有新的产品？ 答：公司家电零部件业务主要涵盖波轮洗衣机的离合器等零部件和滚筒洗衣机烘道、法兰等零部件。同时公司依靠自身精密加工能力开拓其他家电零部件业务，例如热水器零部件、洗碗机零部件、烤箱零部件等。 问题八：麦斯动力电助力自行车动力系统零部件项目情况？ 答：麦斯动力电助力自行车动力系统零部件项目今年已实现量产，目前正处于小批量爬坡阶段，同时正推进多款部件的样品开发。公司生产的零部件主要为电助力系统中力矩传感器和电机的零部件。 问题九：公司可转债是否有促进转股、修正转股价格等相关计划？ 答：目前公司可转债的转股价格为13.68元/股，近期，公司股价未出现三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，暂未考虑下调转股价格。公司将努力做好经营，传递公司投资价值，提高市场认可度。