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辣评11月新能源车企 | 新能源整体大涨比亚迪持续领跑 MODEL Y下滑

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来源：互联网
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2021-12-24
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出品 | 搜狐汽车研究院

作者 | 王琪翔

“金九银十”过去后的首月，与传统燃油车走势不同，中国新能源汽车销量持续增长。11月，新能源乘用车销量为42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长131.7%；1-11月累计销量为280.7万辆，同比增长190.2%。

分级别来看，11月A00级批发销量10.8万辆，相比10月的9.4万辆提升较大，不过占纯电动总体销量比例不变，仍为31%，可见纯电动市场在持续增大，A00级热度不减；A0级批发销量5.3万，销量从9月以来稳步提升，市场占比有所下降但幅度不大，仍属于较小的细分市场，份额达到纯电动的15%；A级电动车销量为8.8万辆，占纯电动份额25%，从九月来涨幅不大；B级电动车销量达9.1万辆，环比增长15%，在10月销量下降后回升，占纯电动份额26%，比例有所下降，在A00、A0、A级车变化不大的情况下，可能是C、D级车销量增加使得B级车市占率下滑。新能源市场“两头大中间小”结构比例依然没有改变。

不过，芯片短缺仍然是影响新能源汽车销量的主要因素之一。新能源车型单车所需芯片普遍比燃油车更多，同时新能源市场飞速发展又导致芯片需求增加，导致芯片供应十分紧张。有些车企因“缺芯”剑走偏锋，理想、小鹏以交付“半成品”的不得已之举缓解产能不足的压力。不过也有车企用不合理的方式解决问题，欧拉好猫搭载芯片“与原图不符”将自己推上了舆论的风口浪尖。据业内人士分析，短期内芯片短缺问题难以得到根治，“缺芯”难题还会继续存在。

1.比亚迪汽车

11月：90546 同比：248.1

累计：505190 同比：225.6

比亚迪汽车销量持续走高。11月，比亚迪新能源销量为90546辆，同比增长248.1%；1-11月累计销量为505190，同比增长225.6%。在新能源领域，比亚迪一直走在前列，EV和DM-i两条战线是比亚迪高销量的保障。分车型来看，比亚迪新能源在轿车、SUV、MPV上都有布局，秦和宋在11月的销量分别为30049辆和25077辆，两者销量之和占到了总体的一半以上，是绝对的主力车型。值得关注的是，这两款车型的售价区间在15万元左右。此外，比亚迪旗下高端产品汉和唐销量在11月的销量分别为12841辆和8125辆。比亚迪摆脱了早年间在大众视野中“只做廉价车”的印象，为品牌升级所做的努力，比亚迪已经收获成效。比亚迪在EV和DM-i两种动力系统上共同发展，平衡了性能和经济性；产品结构丰富，涵盖了几乎所有主流细分市场且有多款爆款产品；高端产品收获良好口碑和销量，单车售价提升，品牌升级之路顺畅。从各个维度来看，比亚迪均处于良好的发展轨道之中。坐上11月中国新能源销量排行的头把交椅，比亚迪当之无愧

2.特斯拉中国

11月：52859 同比：111.2

累计：413283 同比：242.5

9月，MODEL Y超越哈弗H6，成为当月中国销量最高的SUV，彼时，有不少声音指出特斯拉在玩“数字游戏”，由于8月大量新车支援欧洲市场导致订单累计，才使9月数据如此亮眼。从9月开始，特斯拉已经连续3月销量破5万，不过销量从5.60万辆下降到了5.28万辆。究竟是徒有其表还是实力满满？静观其变。11月，特斯拉中国销量为52859辆，同比增长111.2%；1-11月累计销量为413283辆，同比增长242.5%。MODEL 3和MODEL Y11月分别卖出了26100辆和26759辆，消费升级、电动车智能化趋势之下，特斯拉的畅销可能还会持续较长时间。

3.上汽通用五菱

11月：50141 同比：39

累计：391898 同比：214.7

在上汽通用五菱11月售出的50141辆车中，宏光MINI EV占到了45576辆。这款小车被五菱玩得很出彩——联名、敞篷、个性化，颇有柳州MINI COOPER的风范。不过，产品结构过于单一和单车售价低是五菱现在要面对的问题，想要进行“品牌升级”的五菱显然无法仅凭宏光MINI EV达成目的。

4.长城汽车

11月：16136 同比：39.2

累计：114102 同比：162.2

11月，欧拉售出了16136辆，同比增长39.2%；1-11月累计销量为114102辆，同比增长162.2%。乘联会的统计数据显示，11月白猫、黑猫、好猫批发量分别为3011辆、4270辆、8855辆，表现可圈可点。欧拉剑指女性市场，在取名和造型上可谓是下足了功夫，而在技术和智能化上表现平平，同时，细分市场定位也可能限定了欧拉的体量上限。最近“捕鼠大队”可谓是惹上了麻烦，好猫搭载芯片与宣传不符的事件闹得沸沸扬扬，欧拉12月的销量可能会受此影响。

5.小鹏汽车

11月：15613 同比：269.6

累计：82155 同比：301.6

在10月超越蔚来成为造车新势力销量冠军之后，小鹏汽车势头不减，11月销量一举超越广汽埃安。11月小鹏售出了创纪录的15613辆，同比增长269.9%；1-11月累计销量为82155，同比增长301.6%。小鹏汽车连续3个月销量破万，同时首次突破15000辆交付辆大关。具体车型来看，11月小鹏P7交付7839台，环比增长30%；G3交付5620台，环比增长54%；P5启动了规模交付，11月销量达2154台。三款车型持续热销，小鹏汽车后劲十足。此外，前几日亮相于广州车展的小鹏飞行汽车或将于2024年量产，离大众视野更近的小鹏G9则将于2022年三季度开始交付。何小鹏和他的小鹏汽车，是否会给我们带来更多惊喜？

6.广汽埃安

11月：15035 同比：108.4

累计：105655 同比：99.3

作为传统企业旗下新能源品牌中的佼佼者，广汽埃安11月销量为15035辆，同比增长108.4%；1-11月累计销量为105655辆，同比增长99.3%，年销十万目标，埃安提前冲线。广汽埃安品牌独立一年以来，成绩优异。值得关注的是，广汽埃安的产能利用率已经达到了180%，如果再加上广汽埃安外供其他合资企业的车型产量，产能利用率预计已突破200%。基于此，广汽埃安正在进行产能扩建，为销量进一步提升打下基础。产品布局方面，埃安旗下有三款SUV，分别是埃安V、埃安Y和埃安LX，一款轿车埃安S，价格覆盖10-35万元主力消费区间。前不久亮相于广州车展的全球首款量产续航超过1000KM电动车型Aion LX Plus也给我们带来了无限惊喜。此外，有消息显示，多家互联网巨头及投资机构对广汽埃安的混合所有制改革表示感兴趣，考虑进行下一步合作。

7.奇瑞汽车

11月：14482 同比：89.3

累计：77671 同比：121.6

11月，奇瑞共售出了14482辆新能源汽车，同比增长89.3%；1-11月累计销量为77671辆，同比增长121.6%。QQ冰淇淋和eQ在11月分别售出了4289台和9291台，两者销量合占整体销量的九成以上。奇瑞在新能源上面临的问题与五菱相似，依靠价格较低的A00级车能够为厂商带来不错的销量，然而对于品牌建设就没那么有利了。

8.理想汽车

11月：13485 同比：190.2

累计：76404 同比：26489

11月，理想销量为13485辆，同比增长190.2%；累计销量为76404，同比增长188.3%。仅凭理想ONE一款车型，11月理想月销量首次破万，从19年11月首款车型上市至今用时24个月，少于小鹏的34个月和蔚来的41个月。“理想ONE在11月创造了单月交付1.3万台的新纪录。这也是起售价超30万的中国品牌豪华车型第一次实现单月交付破万。”理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠对于11月的交付成绩十分满意。面对缺芯危机，理想也在积极地寻求对策。理想汽车创始人李想表示，“芯片短缺依然是明年一季度的制约因素，公司正在与博世合作，尽可能解决芯片短缺问题。”

9.吉利汽车

11月：13090 同比：170.3

累计：65317 同比：168.1

几何、帝豪EV、极氪和领克品牌部分新能源车型构成了吉利新能源阵营，产品矩阵比较丰富。高端品牌极氪刚入场第二个月销量破2000，速度要超过大多造车新势力，实力不俗。不过，几何和帝豪EV中有不少比例卖给了B端客户，中低端新能源车销量上，吉利还有提升的空间。11月，吉利新能源共售出了13090辆，同比增长170.3%；1-11月累计销量为65317，同比增长168.1%。与比亚迪不同，吉利高端产品选择了多个独立品牌的战略——这是浙江人钟爱的模式，这种模式下，初期的品牌建设工作要更好做，不过高端产品对中低端车型的拉动力不强。在中低端这样一个庞大的市场，早早入场的吉利没能实现突破。

10.上汽乘用车

11月：12225 同比：11.8

累计：148394 同比：153

在11月新能源品牌几乎全部大涨之时，上汽乘用车新能源销量的上涨幅度就显得没那么亮眼。11月，上汽乘用车售出了12225辆新能源车，同比增长11.8%；1-11月累计销量为148394辆，同比增长153%。科莱威CLEVER本月销量仅为149辆，同前几个月接近万辆的销量有明显差距。荣威eRX5在11月售出了1799辆，是品牌中销量最高的车型，在紧凑型新能源SUV这个较小细分市场中取得这样的成绩并不容易。飞凡汽车11月销量为1223辆，独立运营后，飞凡汽车有了更多可能。上汽新能源的产品也恰恰符合了如今新能源市场的现状：“老头乐”和高端产品热度最高，不过在新能源市场接受度越来越高的今天，中间产品的缺失可能会给上汽乘用车的市占率带来麻烦。

11.上汽大众

11月：11986 同比：205.5

累计：48894 同比：84.3

ID.家族作为上汽大众的电动化转型先锋，被寄予厚望。11月，ID.3，ID.4 X，ID.6 X的销量分别为2755辆，3914辆和1451辆，1-11月累计销量为4090辆，19129辆和6996辆。此前大众官方对ID.系列今年中国销量的预计为8-10万辆，如果南北大众各分一半，上汽大众旗下ID.系列今年的销量应该在4-5万辆，到11月该系列的销量仅为30215辆，更何况上汽大众还要多一款车型。销量低于预期，ID.家族产品的智能化，科技感不足是原因之一。不过，上汽大众在转型路上并没有停下脚步：联手皮卡丘参加ChinaJoy，将ID.家族销售模式由经销商制变为代理商制，在商场中开设ID.Store。种种迹象表明，大众在电动化转型上走在了合资品牌的前列。除ID.系列外，帕萨特PHEV和途观PHEV的销量为2157辆和1676辆，其余新能源车型销量平平。大众的新能源之路，ID.系列是至关重要的棋子。

12.蔚来汽车

11月：10878 同比：105.6

累计：80940 同比：120.4

在厂房改造导致10月交付量大幅下跌后，蔚来在11月重回造车新势力销量排行前三。11月，蔚来销量为10878辆，同比增长105.6%；累计销量为80940辆，同比增长120.4%。“缺芯“危机以来，蔚来汽车受到供应链影响严重，今年下半年交付量出现了较大波动，从1-11月的累计销量来看，小鹏汽车已超过蔚来汽车。不过，蔚来汽车热度不减，首款轿车ET7亮相广州车展，获得很高的关注度；12月18日，蔚来在苏州举办第五届NIO Day，ET5首次公开亮相，也吸引了不少目光。

13.一汽-大众

11月：10705 同比：189.3

累计：57692 同比：92.1

11月，ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ销量分别为5187辆和2248辆；1-11月累计销量为20449辆和8148辆，销量略高于上汽大众旗下的姊妹车型。一汽-大众也在积极探索电动化转型的更多可能，甚至在公司架构上做出了巨大改变，大刀阔斧地进行数字化改革。插混车型同上汽大众销量情况大致相同，唯一不同的是一汽-大众新能源销量包含了旗下奥迪品牌的新能源车型，A6 e-tron和e-tron的销量分别为456、92辆。

14.合众汽车

11月：10013 同比：371.9

累计：59547 同比：393.1

在中国新能源汽车市场激烈的厮杀中，哪吒汽车挤进了造车新势力“第一阵营“。11月哪吒汽车销量为10013辆，同比增长372%；1-11月累计销量为59547辆，同比增长393%。有声音质疑哪吒汽车的高销量依靠大量To B订单，为此哪吒官方表示11月交付订单中个人用户占比高达91%。哪吒汽车的高销量很大程度上依赖着其产品较低的售价，目前哪吒旗下三款在售产品的起售价均低于10万，相比主流造车新势力产品定价低出了不少。不过，这也会成为哪吒汽车品牌向上之阻力，消费升级趋势之下，哪吒要多加留意了。

15.长安汽车

11月：6442 同比：272.6

累计：66119 同比：13609

长安汽车的新能源销量全部来自于奔奔EV，这款油改电的A00级轿车短时间内依靠性价比收获了不少销量，也正因如此，奔奔EV销量下滑只是时间长短的事情。于其他主流自主品牌相比，长安汽车在新能源上的脚步稍慢，不过前不久发布的阿维塔非常令人期待。

16.易捷特

11月：6131

累计：39538

东风汽车和雷诺-日产联盟组建成立的合资公司，主要生产出口欧美的新能源汽车。

17.江淮汽车

11月：5755 同比：1698.4

累计：32925 同比：604

主力产品思皓E10X，A00级车红利受益者，价格区间在3.99-7.64万元。

18.河南御捷时代

11月：5715

累计：31796

河南御捷时代的两款产品为售价2.68-3.98万元的朋克多多和售价为2.98-4.68万元的朋克美美，均为A00级轿车。

19.零跑汽车

11月：5628 同比：177

累计：37099 同比：343.4

零跑11月的订单量和交付量都再创新高，总订单量为16310台，其中C11车型7005台，T03车型9297台；交付量为5628台，环比增长54%，同比增长236%；1-11月累计销量为44013量，同比增长236%。交付量为订单量的三分之一左右，对此，零跑官方称“因行业芯片短缺以及工业限电，对部分供应链产能带来一定程度影响。“作为中国新能源品牌中的一匹黑马，零跑算是在”第二梯队“中站稳了脚跟。

20.华晨宝马

11月：5194 同比：62.8

累计：42249 同比：69.4

和另外两个德国哥们儿比起来，华晨宝马在新能源上的表现显然更好。11月，华晨宝马新能源销量为5194辆，同比增长62.8%；1-11月累计销量为42249，同比增长69.4%。其中，5系PHEV销量为2014辆，iX3销量为3174辆。虽然被吐槽“太像油车”，但凭借宝马品牌和更高的性价比，iX3还是收获了不错的销量。

21.威马汽车

11月：5027 同比：66.6

累计：39095 同比：96.4

11月威马销量为5027辆，同比增长66.6%；1-11月累计销量为39095辆，同比增长96.4%，预计年内交付量超4万辆。“智能汽车头号实力派”威马汽车延续强劲的增长势头。此外，威马汽车还在12月1日宣布D2轮融资已获得1.52亿美元。后期预计还会有更多资金流向威马，本轮融资总金额有望超过5亿美元。

22.东风风神

11月：4690 同比：416

累计：27605 同比：587

一大部分出售给了B端用户，面向C端不是主流产品。

23.野马汽车

11月：4400 同比：1266.5

累计：29380 同比：478.6

都是野马，美国野马卖的是美式肌肉车，中国野马卖的是老年代步车。

24.吉麦新能源

11月：4235 同比：1445.6

累计：20677 同比：3970.3

A00大军中的又一位选手，有一款售价为3.28-5万元的微型轿车凌宝BOX在售。

25.一汽红旗

11月：3282 同比：28.6

累计：16992 同比：335.7

主力车型E-QM511月销量为2128辆，网约车专供。

26.上汽通用

11月：3263 同比：37.9

累计：21113 同比：45.2

别克VELITE 6在11月售出了2852辆，成为了上汽通用的新能源主力。近期频频露面的凯迪拉克Lyriq是否会给上汽通用带来新的活力？

27.东风本田

11月：2885 同比：443.3

累计：18395 同比：239.9

主力车型CRV PHEV销量为2323辆，混动车型是东风本田新能源的销量主力。M-NV在11月销量为562辆。

28.东风日产

11月：2628 同比：147.9

累计：10981 同比：12.3

目前，东风日产新能源销量主要来自于启辰品牌。不过，近期上市的轩逸e-POWER比较高调，无论是技术上还是宣传上，东风日产都为其下足了心血，在下个月的销量中我们应该就能看到它的表现了。

29.北京奔驰

11月：2593同比：292.3

累计：11132 同比：222.4

同病相怜的BBA，如何将燃油车时代的豪华品牌优势延续到电动车时代，是斯图加特、慕尼黑和因戈尔施塔特的共同目标。

30.北汽新能源

11月：2463同比：40.4

累计：24877 同比：-11.1

极狐品牌引人注目，可销量表现却不尽如人意。极狐的未来令人担忧。至于北汽本品牌来说，不知道11月卖出多少辆北京出租车？

31.东风柳州

11月：2296 同比：129.1

累计：11946 同比：410.1

“柳州双子星”之一，和另一颗星比起来略显暗淡。

32.神龙汽车

11月：1925 同比：398.7

累计：8417 同比：1116.3

依靠着凡尔赛的好评，神龙汽车近期的曝光率迅速提升，颇有“复兴法兰西”之意。不过油改电版爱丽舍应该不是消费者心目中的理想电动汽车。

33.金康新能源

11月：1900 同比：217.2

累计：8850 同比：369

依靠华为技术加持，赛力斯销量持续上涨，不过和主流产品相比销量仍有不小差距。

34.领途汽车

11月：1876

累计：1876

分到“老年代步车”的一杯羹。

35.沃尔沃亚太

11月：1632 同比：114.2

累计：8082 同比：95

插混车型是主力，至于纯电市场，BBA都玩不转的事，恐怕沃尔沃是心有余而力不足。

36.创维汽车

11月：1220

同比：5171

11月创维的销量为1220台，首破1000台大关，环比增长22.7%，同时连续7个月实现大幅环比增长。今年7月上市以来，创维汽车坚持“智能车家创导者”品牌定位，并提出2025年创维汽车年销售实现25万台，2030年实现销售50万台的目标。目前创维汽车势头良好，全国创维汽车体验中心已达138家。

37.力帆汽车

11月：1153

累计：1879

重庆首富落败史，力帆汽车两行泪。

38.一汽丰田

11月：1121 同比：29.3

累计：9629 同比：31.6

在售的新能源车型均销量平平。

39.合创汽车

11月：1089

累计：1278

合创汽车与前不久在英雄联盟S11总决赛上夺冠的EDG电子竞技俱乐部均有珠江投管集团的血脉，两者互动如此之频繁就不难理解了。据其官网信息，合创汽车的目标是造年轻人潮流智驾汽车。

40.广汽本田

11月：1067 同比：91.6

累计：4692 同比：164.5

主销产品理念VE-1，合资厂的独立品牌，并不是谁都玩得转。

41.江铃新能源

11月：1006 同比：374.5

累计：3568 同比：6.8

找不到什么亮点。

42.岚图汽车

11月：990

累计：3461

自启动交付以来，岚图FREE交付量持续攀升，11月岚图FREE交付量为990辆，累计交付达到3461辆。作为国有央企旗下的品牌，岚图的独立运营也为其自身发展带来了更多可能，大踏步的前进成效颇丰。广州车展首次亮相的全球首款大型豪华电动MPV岚图梦想家更是成为了全场瞩目的焦点，另外，根据岚图汽车整体战略规划，岚图计划于三年内完成SUV、MPV、轿车的三大品类矩阵，值得期待。

43.上汽大通

11月：818 同比：84.7

累计：4348 同比：81.8

纯电MPV是最近比较火的产品，不过油改电已经被证明过不是电动车最好的发展方向。

44.一汽轿车

11月：683 同比：7488.9

累计：4311 同比：45.7

燃油车时代的一汽奔腾也算是热门自主品牌，进入电动时代逐渐掉队，是不是因为长春太冷？

45.大运新能源

11月：542

累计：2033

来自山西的大运，主营摩托车和重卡，也想来新能源市场分一杯羹。