行业集中性提升 细分领域存分化

　　2022上半年，政策支持、消费助力，国内锂电池行业整体规模保持快速发展。整体表现为，行业集中度更强，新增企业数量更多，细分领域表现存在差异化。

　　2020年下半年以来，锂电池行业发展迅猛，出货量明显提升。2022年上半年，我国锂电池出货量约280GWh，其中动力电池、储能电池、小型电池出货量分别约206.4GWh、32GWh、41.6GWh。

　　2022上半年，动力电池出货量约206.4GWh，占比73.71%，较2021全年占比提升5.81个百分点；储能电池出货量约32GWh，占比11.43%，较2021全年占比提升1.55个百分点；小型电池出货量约41.6GWh，占比14.86%，较2021全年占比缩窄7.36个百分点。

　　对比2020-2022H1数据，动力电池、储能电池在锂电池出货总量中占比逐年提升，相对应的小型电池出货量占比逐年下滑。锂电池行业集中性加强趋势明显，原因主要在于：1、政策驱动新能源汽车及储能行业发展进程加快，对应动力电池、储能电池出货装机量快速增长；2、消费电子市场相对饱和，需求微幅缩量，小型电池市场增长动力不足。

　　受不同需求领域发展速度不一、后续发展预期不同影响，近年来国内制造业企业在锂电池行业布局数量有明显差异。

　　对比2020年以来国内锂电池制造业企业新增数量(半年度计)来看，动力电池企业新增数量明显大于储能电池及数码电池新增数量。2020至2022上半年，动力电池企业累计新增数量在10432家，且半年度新增数量持续走高，2022上半年，动力电池相关制造业企业新增数量在4750家，较2020上半年数值提升1823%，同比2021上半年数据提升151%。储能电池相关制造业企业累计新增721家，2022上半年企业新增数量在333家，较2020上半年提升243%，同比2021上半年提升270%。数码电池相关制造业企业累计新增167家，2022上半年企业新增数量仅有9家，较2020上半年减少78.6%，较2021上半年减少80%。动力、储能、数码电池企业新增数量波动变化与该行业近两年的发展表现息息相关。

　　备注：①以上数据经我司分析整理得出，基础数据来自天眼查，截止日期为2022年8月19日，该平台数据不断更新中，故此统计为不完全统计；②不排除以上统计中企业的重复性，因为有的企业兼顾几种产品的生产与经营。

　　截至目前，国内从事锂电池制造业企业数量合计23420余家。其中动力电池企业数量占比在82%左右，占比较2021全年数值提升7个百分点，储能、数码电池数量占比约14.6%、7.4%，分别较2021全年占比缩减0.4个百分点、2.1个百分点。新能源汽车产销数量增长对于动力电池市场刚需支撑较好，2022年动力电池企业数量占比进一步提升。

　　从锂电池相关企业资本规模来看，将注册资本500万元以下的企业归为小型企业，将注册资本为500万-1000万的企业归为中型企业，将注册资本为1000万-5000万的企业归为中大型企业，将注册资本为5000万以上的企业归为大型企业。锂电池行业中，小型、中型、中大型、大型企业占比分别约50.3%、11.4%、14%、14%左右。

　　近年来国内锂电池产品产销水平持续增长，尤其是动力电池行业，成为锂电池中的主力军，吸引大量市场投资者的目光，相关企业数量快速提升。由于一方面锂电池行业存在较强的技术门槛，中大型企业在人才吸引、技术革新方面有较强优势；另一方面，行业竞争加剧，上中下游企业合作模式多样，中大型企业资金相对充沛，在原料采购、产品销售推广等方面均有优势。因此，虽然目前国内锂电池制造业相关企业中，小型企业数量占比较大，但产品产销量及市占率方面仍是以中大型企业为主。