【行业深度】洞察2022：中国小家电行业竞争格局及市场份额分析

　　小家电是我国家电行业的重要分支，也是智能家居领域的重要组成部分。根据各市场主体主营产品的类型差异，中国小家电行业可以划分为三个竞争派系。厨房小家电领域的主要参与者有美的集团、苏泊尔、九阳股份、松下电器等;家居小家电产品主要包括扫地机器人、洗地机、无线吸尘器等产品，参与者包括科沃斯、石头科技、小米科技、云鲸等品牌;个护小家电产品主要包括电吹风、电动剃须刀、电动牙刷等产品，市场参与者包括戴森、飞利浦、飞科电器、松下电器、USMILE等。

　　综合来看，目前中国小家电行业龙头企业是美的集团，其小家电业务营收规模遥遥领先，但具体至三个竞争派系中佼佼者各异。厨房小家电(以首要产品电饭煲为例)领域，2022年前4个月，苏泊尔市场份额达到30.9%，占据第一;美的集团、九阳股份位列第二、三名，市场份额分别为26.8%及10.2%。家居小家电(以首要产品扫地机为例)领域，2021年，科沃斯凭借旗下科沃斯扫地机器人及添可洗地机良好的市场口碑，占据了家居小家电领域45%的市场份额;小米科技、石头科技市场份额分别为16%及14%。在个护小家电领域，2021年飞利浦占据了24.6%市场份额排名第一，飞科电器及戴森分别占据11.7%及10.5%的市场份额。

　　总体来看，我国小家电行业整体仍属于头部竞争。在厨房小家电领域，美的集团、苏泊尔、九阳股份的市场份额合计占据67.9%，而CR5比例达到79.4%，市场成熟且集中度高;在家居小家电领域，CR3份额为75%，目前家居小家电市场集中度高，但由于市场较新发展迅猛，未来格局或发生改变;在个护小家电领域，CR3为46.80%，CR5达到59.10%，市场集中度较高，且目前外资品牌竞争实力较强。

　　小家电行业的上市公司中，美的集团布局最广，行业竞争力最为突出。与之相比其余小家电企业虽也有业务规模较为突出的企业如苏泊尔、九阳股份、科沃斯等等，但这几家主要集中于小家电行业的某一单一细分产品赛道，如九阳电器在破壁机、榨汁机等细分成品领域具备与美的集团“扳手腕”的实力;又或者说小家电业务在公司营业收入中占比并不大，如天际股份小家电业务占比仅为16.01%。从结构上来看，厨房小家电参与者众多，竞争较为激烈，而家居小家电、个护小家电国内具备较强实力的品牌目前仍较少。

　　从五力竞争模型角度分析，目前，我国小家电行业属于传统行业，替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，但市场集中度较高;上游供应商一般为基础制作、金属、材料以及电子芯片等企业，议价能力适中;下游消费市场主要是消费者，由于购买者可供选择的企业产品较多且小家电产品的同质化程度较高，所以购买者议价能力较强;同时，因行业技术门槛较低，潜在进入者威胁较大。

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