当前我看好的四个细分行业
不过,市场情绪回暖,总归是好事,特别是对于坚守白酒和医药的朋友,确实是好事,近期这两个板块反弹很猛,我相信大家都回血了不少。
年初的时候,基金经理们都呼吁大家要放低预期,看来是对的,确实不好做,如果有什么好的策略的话,我建议还是在不太高的位置定投沪深300指数(增强)基金,我相信到年底的时候,收益会跑赢很多人。
当然,有更高追求的朋友,可以定投一些行业指数基金,或者更胆大的,坚守某1-2个高成长行业顶尖龙头,我相信坚守一定会换来回报。
之前面哥其实也讲了最近几年持续看好的大行业,今天讲几个看好的细分行业,这些行业近年来都处于高速成长期。
这些年白酒确实很火,以至于很多投资者为白酒而癫狂,特别是高端白酒“茅五泸”备受追捧,虽然这些顶尖的龙头确实不错,但是要比成长性,还是一些次高端白酒,以汾酒、酒鬼和舍得为代表的次高端,最近几年增长迅速,业绩与股价起飞。
这些公司在管理机制上,销售渠道上、品牌宣传和产品结构升级上都有较大的进步,从投资角度,是比高端白酒更好的品种,抓住机会的朋友早已赚得盘满钵满,从发展趋势看,未来次高端白酒还有较大的成长空间,值得关注,但目前的价格都不便宜,如果回调到合理位置,那将是的投资品。
一说到医药,大家都说好,无论中外,这个大行业都是牛股辈出的地方,但是从细分行业来看,投资价值各有不同,最近几年表现最火的是CXO、创新药、医疗服务、独家中药品种和疫苗。
这些细分领域里,面哥最看好的是疫苗,传统上大家都觉得世界四大疫苗巨头厉害,中国的公司不清楚情况,实际上,疫苗行业是很不错的。
自从长生生物事件后,国家对疫苗的管控还是比较严格的,行业的玩家比较固定,新进来非常难,竞争格局比较稳定,另外行业的龙头公司都是在做二价疫苗(自费),瞄准的品种都是全球销量前十的大单品,中国的几个公司还是挺的,自己研制出来了,未来一旦获批上市,业绩将迎来爆发性增长。
大家看生物疫苗估值都挺高的,但是过两年业绩爆发后,估值立马下来,而且这些都未考虑新冠疫苗带来的增长,龙头的新冠疫苗最近都被紧急批准使用了。
以往大家对中国的制造业有误解,其实中国还是有一批公司具备全球扩张的能力,未来必然成为行业的世界龙头,比如光伏,现在就已经是了;工程机械前5了,化工的MDI也是全球顶尖的水准。
这些公司其实是很赚钱的,发展空间非常大,大家都想着互联网,其实最后高端制造业可能会更加重要,中国制造有四大优势:建厂和设备成本低、人工成本低、供应链完整、国内需求巨大,这些基本可以秒杀国际巨头,而且现在很多高端制造的核心技术,我们的龙头公司也是自主掌握的。
再比如新能源汽车,中国还是有很大优势的,别只看到日韩和特斯拉,其实中国的新能源汽车和电池,绝对也是世界的水平。
另外一些行业就像前些年的家电,还在跑马圈地,主要看竞争格局的变化,行业龙头蚕食小厂家的份额,实现市场的占有率提升。
特别提到这个,是因为我觉得A股最好的互联网公司,其实是搞金融的几家公司,因为腾讯阿里美团这些都在港美股上市,这些互金拥有能力强的管理层,抓住市场机会,实现了大步跨越,未来我相信前景依然美好,居民的财富管理需求还是很旺盛的,这个行业龙头公司不错。
最后,再好的公司或者行业,都要看估值,看价格,在不高不低的位置,最好的选择是定投,可以是宽基指数,也可以是行业指数基金,只要价格合理,都是没问题的,坚守会给我们带来回报。
当然,我还是强烈看好互联网的未来,看好中美互联网巨头,虽然今年它们处于水逆期,但是从长远看,大回调就是买入好时机。
- 标签:行业细分从哪几方面
- 编辑:郭晓刚
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