家电行业并购大事件（一）

　　因业务发展需要,康佳集团股份有限公司于2019年9月18日拟向上海华侨城投资发展有限公司转让滁州康金健康产业发展有限公司51%的股权,转让价格为12,225.43万元。上海华侨城公司2018年12月31日经审计的资产总额为51.78亿元，负债总额为46.25亿元，净资产为5.53亿元，2018年度经审计的营业收入为4.55亿元，净利润为0.47亿元。

　　据财董APP了解康佳集团股份有限公司是中国首家中外合资电子企业,是中国彩电行业和手机行业骨干龙头企业,公司A、B股股票同时在深圳证券交易所上市.康佳集团已形成消费多媒体、移动通信、信息网络和相关配套器件四大主导产业,主要产品为彩电、移动电话、平板电脑、液晶显示器等,兼及冰箱、精密模具、注塑件、高频头、印制板、FBT等相关领域.康佳现拥有国家级的技术开发中心和博士后工作站,并在美国硅谷设立了研发实验室,具有强大的技术开发实力,每年新产品产值率在90%以上.

　　2019年4月,TCL集团股份有限公司完成重组,剥离智能终端及配套业务,由相关多元化经营转为聚焦半导体显示及材料产业,并以产业牵引,发展产业金融和投资业务。重组后保留下来的其他业务,总体经营稳定,但与半导体显示及材料的主业关联不大,依据公司聚焦主业的既定战略,公司将择机以重组、剥离或出售等多种方式,按照股东价值最大化的原则逐步退出其他业务。鉴于惠州TCL环保资源有限公司、深圳豪客互联网有限公司与公司主营业务关联较小,对上市公司营利贡献较低,为进一步聚焦主业,公司拟向TCL实业控股股份有限公司出售惠州环保71%股权,拟向TCL实业的子公司TCL电子(惠州)有限公司出售豪客互联100%股权。公司向TCL实业出售惠州环保71%股权与公司向惠州电子出售豪客互联100%股权不构成一揽子交易,两者不互为前提。

　　TCL科技表示本次交易是公司既定的退出非主营业务计划的具体措施之一,此次退出公司将进一步完善经营战略,优化组织流程,提高经营效率和竞争力。惠州环保主要业务为拆解及固废业务,豪客互联主要业务为互联网业务,上述业务与公司目前主营业务关联较小。近两年来互联网经营方向变动较大,环保行业技改投入较高,对上市公司的业绩贡献有限,也不利于上市公司战略聚焦和经营风险管控。因此公司向TCL实业出售惠州环保71%股权、向惠州电子出售豪客互联100%股权不会对公司的经营造成影响。交易完成后,公司将进一步聚焦半导体显示及材料产业,按照高科技产业集团的全新定位,整合上下游产业链资源,培育壮大发展新动能。

　　2020年3月25日,美的暖通与上海上丰集团有限公司、刘锦成签署了《股份转让协议》,其中:美的暖通为收购方;上丰集团和刘锦成为本次收购的转让方,上丰集团为合康新能控股股东;叶进吾为上丰集团实际控制人。截止2018年12月31日,合康新能主要财务指标: 资产总额 4,153,127,014.83 元 归母资产净额 2,230,394,791.69 元 营业收入 1,206,297,161.93 元

　　公告称合康新能的核心业务包括工业变频器、伺服系统，属于电气工控领域，是工业互联网架构中与工业自动化紧密相关的核心控制系统。随着中国的工业自动化程度不断提升，在产业升级、节能改造以及国家开始大力推动包括工业互联网在内的新基建背景下，工业变频器与伺服系统正面临巨大的发展机遇。在工业变频与伺服领域，国产品牌的市场份额逐年提升，合康新能在工业变频器领域已处于行业市场领先地位，其工业变频器、伺服系统将使美的集团进一步加强工业自动化与电力电子软件驱动领域的产业布局，提升工业自动化产业链协同机会，拓展美的集团ToB业务规模，强化ToC和ToB业务“双轮驱动”的业务模式。合康新能的高、低压变频器有助于加速美的大型中央空调的变频化进程，提升对传统定频产品的竞争优势。同时，借助美的集团在暖通、楼宇控制领域的优势资源，将进一步拓展新的应用领域。合康新能在节能环保、新能源汽车等业务方面的业务布局，增加了美的集团业务的多元性，也为美的集团在新业务、新模式的拓展上提供了积极有效的探索基础。

　　长虹美菱表示本次增资对公司财务状况和经营业绩不会产生重大影响。对于长虹财务公司的运营风险,公司将按照全面风险管理的要求,加强对长虹财务公司运营的跟踪管控,密切关注长虹财务公司的规范运营,以降低公司对外投资的风险。本次增资事项符合公司总体发展战略的要求,有利于公司投资多元化和增加投资收益,符合公司的长远发展目标。综上所述,公司增资长虹财务公司,属于公司正常经营发展需要,符合公司整体利益。本次增资价格以第三方评估数据为基础,定价公允,关联交易在自愿、公平合理、协商一致的基础上,符合公开、公正、公平原则,不会影响公司的独立性。公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或被其控制,没有损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

　　广东顺钠电气股份有限公司于2019年5月16日收到第二大股东信业达贸易有限公司和邵伟华先生的通知,信业达于2019年5月15日与邵伟华先生签订了《信业达贸易有限公司与邵伟华关于广东顺钠电气股份有限公司股份之转让协议》,信业达拟通过协议转让的方式转让其持有的公司90,715,959股无限售流通股,占公司股份总数的13.13%。交易总价为人民币254,911,844.79元。本次股份转让不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次协议转让股份事项对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响；同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

　　据公开资料显示广东顺钠电气股份有限公司成立于1992年10月28日，注册地位于广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区，法人代表为黄志雄。经营范围包括实业；生产、销售：机电产品,输配电产品；批发、零售：家用电器，煤炭（除储存），燃料油（除成品油，闪点≥60°C），化工产品（不含危险化学品），矿产品（除专控产品），有色金属，日用品，电子产品，建筑材料，金属材料，金属制品，饲料及添加剂，橡胶制品，乳胶制品，纺织原料，纺织品，化学纤维，服装，木材及其制品，纸张，纸浆，机械设备及配件，五金交电，工艺美术品（不含象牙制品），塑料制品，汽车，医疗器械（凭有效许可证经营）,初级食用农产品；食品、饮料（凭有效许可证经营）；企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），会展服务，供应链管理的技术开发；房产租赁；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　2019年12月2日,公司控股股东格力集团与珠海明骏签署《股份转让协议》,约定珠海明骏以46.17元/股的价格受让格力集团持有的格力电器902,359,632股股份(占格力电器总股本的15%),合计转让价款为41,661,944,209.44元(大写:肆佰壹拾陆亿陆仟壹佰玖拾肆万肆仟贰佰零玖圆肆角肆分)。

　　据格力集团官网，截至2018年底，格力集团整体营业收入总额预计突破2000亿元，净利润超260亿元，归属国有股东净利润超40亿元。目前，格力电器是格力集团最大的营收、利润来源。2018年，格力电器预计实现营业总收入突破2000亿元，归属于上市公司股东的净利润超过260亿元，同比增幅分别约为33% 、16%-21%。

　　资料显示，成立于2017年5月的珠海明骏投资，执行事务合伙人为珠海贤盈股权投资合伙企业（有限合伙），背后实际操盘者是高瓴资本，公司的两大股东分别为深圳高瓴瀚盈投资咨询中心（有限合伙）和珠海贤盈股权投资合伙企业（有限合伙）。

　　四川九洲电器股份有限公司全资子公司四川九洲空管科技有限责任公司于2018年12月20日拟与自然人黄如签订股权转让协议,收购其持有的成都福瑞空天科技有限公34%股权,鉴于黄如尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务,故本次受让股权的转让对价为人民币0元。本次受让股权完成后,由九洲空管承担标的股权的出资义务,即九洲空管以自有资金承担福瑞空天34%股权对应的人民币389.3万元实缴出资义务。同时,天鹰智数信息科技合伙企业(有限合伙)、成都创源思迅科技中心(有限合伙)拟与自然人黄如签订股权转让协议,分别受让其持有的福瑞空天剩余的25.07%、6%的股权。

　　四川九州表示福瑞空天是专业从事低空空域管理相关的科研项目开发的公司,其项目主要来自于国家、部委、省、市、院校等各级部门的纵向研究课题,项目涵盖了低空空域管理相关的机载航电系统和地面系统。本次投资有利于进一步提升九洲空管在通用航空等领域的技术实力,保持公司在新航行系统、星基监视、天临空地一体空域管理等方面的优势。同时,九洲空管具有较强的工程化能力,本次投资合作将有利于推动科研成果转换,实现产学研相结合的协同发展,对九洲空管未来发展将产生积极影响。

　　公开资料显示四川九洲电器股份有限公司作为中国电子音响工业协会专业及家庭影院分会会长单位和专家组组长单位,先后开发了专业设备、家庭影院、HI-FI音响、PC音箱、话筒及扬声器等十余个系列百余种产品,成为同行业中品种齐全、配套能力极强的知名音响企业.公司拥有意大利覆膜设备、瑞士表面处理等20余条先进生产线万套家用音响、专业器材的生产能力。

　　为进一步调整和优化公司产业,实现产业协同,创维数字股份有限公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司拟与关联方创维集团有限公司、深圳市智能视界科技合伙企业(有限合伙)签署《股权转让意向书》,创维集团有限公司于2020年3月24日拟将其持有的深圳创维新世界科技有限公司66%的股权转让给深圳创维数字。截止2019年12月31日,深圳创维新世界科技有限公司主要财务数据: 资产总额 1,298.89 万元 负债总额 1,216.48 万元 所有者权益合计 82.4 万元 营业收入 1,467.43 万元 营业利润 -587.21 万元 净利润 -582.21 万元。

　　资料显示，创维新世界科技有限公司成立于2017年，是一家以VR、AR产品研、产、销等为主营业务及相关系统平台、内容分发为一体的产品及服务提供商。财务数据方面，2018年及2019年，创维新世界分别实现营收330.80万元及1467.43万元，分别实现净利润-688.28万元及-582.21万元。2018年及2019年，创维新世界总资产分别为1005.54万元及1298.89万元，净资产分别为664.62万元及82.40万元。

　　创维数字表示，公司将通过此次交易推动自身产业的转型和发展，此次交易是公司整体战略的重要举措，是公司产业和投资结构的重要布局。此次交易不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司的长远发展。

　　海信家电集团股份有限公司董事会于2019年3月5日召开会议审议通过《关于受让青岛海信日立空调系统有限公司股权暨修订青岛海信日立空调系统有限公司章程的议案》,经本公司董事会同意,本公司与株式会社联合贸易(「联合贸易」)签订《股权转让协议》,以人民币2500万元受让联合贸易持有青岛海信日立空调系统有限公司0.2%的股权。本次股权受让完成后,本公司将持有海信日立49.2%的股权,联合贸易将持有海信日立1.8%的股权。截止2018年9月30日(未经审计),海信日立资产总额1,151,143.42万元,负债总额578,451.60万元,净资产572,691.83万元,应收款项总额43,120.77万元,2018年1-9月(未经审计),营业收入829,341.35万元,营业利润150,383.32万元,净利润126,092.13万元,经营活动产生的现金流量净额139,227.35万元。

　　海信家电表示本次交易事项有利于提升本公司资产规模和质量,提升公司价值与整体实力。本次股权受让暨修订海信日立《公司章程》完成后,本公司将持有海信日立49.2%的股权,同时海信日立董事会成员由现有七名增加至九名,其中由本公司委派的董事会成员由现有三名增加至五名,本公司将把海信日立纳入本公司合并报表范围,本公司资产、收入、现金流规模都将有较大提升,本公司整体毛利率也会得到改善。

　　为整合公司及控股股东旗下公司在中国市场的业务,公司于2017年10月19日拟收购控股股东SEB国际持有的上海赛博电器有限公司100%的股权,交易总价款为人民币27,400万元。 截至2016年12月31日，上海赛博总资产为26,795.17万元，净资产为20,315.90万元，营业收入为30,911.86万元，营业利润为1,113.13万元，净利润为893.04万元（经审计）。截至2017年6月30日，上海赛博总资产为24,943.71万元，净资产为20,093.79万元，营业收入为15,443.28万元，营业利润为750.64万元，净利润为564.42万元（未经审计）。

　　公开资料显示上海赛博电器有限公司成立于1994年4月，公司主要经营范围为生产电熨斗、吸尘器、电饭煲和其他小家电产品及其零配件并为公司的产品提供售后服务，销售自产产品；上述产品同类商品的批发、佣金代理、进出口及提供相关配套服务。